Comparación Detallada de Acciones Atmus Filtration [ATMU] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Atmus Filtration
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Atmus Filtration gana en 7 métricas, O'Reilly Automotive gana en 12 métricas, con 0 empates. O'Reilly Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Atmus Filtration | O'Reilly Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,54 | 38,39 | Atmus Filtration |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,86 | -74,53 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 197,34 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | 2,29 | -0,41 | O'Reilly Automotive |
| VE/EBITDA | 14,12 | 26,29 | Atmus Filtration |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,22% | 14,16% | O'Reilly Automotive |
| Margen Operativo (TTM) | 16,91% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,91% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 76,25% | -174,09% | Atmus Filtration |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,70% | 13,62% | Atmus Filtration |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $56,80 M | $2,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Rendimiento por Dividendo | 0,43% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 24,85% | 42,53% | O'Reilly Automotive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,27 | 5,33 | Atmus Filtration |
| Valor de Empresa | $4,25 MM | $99,33 MM | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 2,53 | 5,80 | Atmus Filtration |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,89% | 51,41% | O'Reilly Automotive |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $20 | Atmus Filtration |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,26 | $2,80 | O'Reilly Automotive |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,66 | 0,60 | O'Reilly Automotive |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Atmus Filtration vs O'Reilly Automotive
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmus Filtration | -0,09% | 2,07% | 5,43% | 28,05% | 25,39% | 19,14% |
| O'Reilly Automotive | -0,86% | -1,43% | 3,95% | 19,60% | 17,27% | 33,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmus Filtration | 24,85% | 114,23% | 114,23% | 114,23% | 114,23% | 114,23% |
| O'Reilly Automotive | 42,53% | 129,71% | 255,45% | 526,95% | 2.860,39% | 5.505,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Atmus Filtration vs O'Reilly Automotive
Atmus Filtration
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Atmus Filtration Technologies ofreció un sólido desempeño en el segundo trimestre, superando las expectativas tanto de ingresos como de ganancias. La compañía también aumentó su dividendo, lo que señala confianza en sus perspectivas futuras. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la narrativa general para septiembre es positiva, impulsada por sólidos resultados financieros y un compromiso con el valor para el accionista.
O'Reilly Automotive
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
O'Reilly Automotive presentó un sólido segundo trimestre con ganancias que cumplieron las expectativas y una guía positiva para todo el año. Las mejoras de los analistas y los nuevos máximos indican una creciente confianza de los inversores, aunque las ventas internas y las preocupaciones sobre la valoración añaden una capa de complejidad. En general, el mes apunta a un crecimiento continuo y a una historia de inversión positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Atmus Filtration vs O'Reilly Automotive
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,81B | $91,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 752.960 | 4.052.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 852.430 | 4.280.063 |
| Último Cierre | $46,38 | $105,39 |
| Rango 52 Semanas | $30,94 - $47,10 | $73,33 - $108,42 |
| % desde Máximo 52S | -1,53% | -2,79% |
| Máximo Histórico | $47,10 (Sep 15, 2025) | $1.458,37 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,53% | -92,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,76% | -1,74% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 197,34 | -6,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,91 | $-1,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,32 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $163,80M | $2,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $76,28M | $1,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,43% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Atmus Filtration vs O'Reilly Automotive
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,54 | 38,39 |
| P/E Prospectivo | 18,64 | 2,39 |
| Ratio PEG | 2,29 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,27 | 5,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,86 | -74,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,81B | $91,21B |
| Valor de Empresa | $4,25B | $99,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,53 | 5,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,12 | 26,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,66 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,91 | $-1,45 |
Comparación de Estados Financieros: Atmus Filtration vs O'Reilly Automotive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $416,50M | $4,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $306,00M | $2,20B |
| Beneficio Bruto | $110,50M | $2,33B |
| Investigación y Desarrollo | $9,10M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $55,70M | $914,47M |
| EBITDA | $72,40M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $56,80M | $861,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,10M | $192,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $44,70M | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $183,30M | $191,25M |
| Total de Activos Corrientes | $783,40M | $6,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $351,80M | $8,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $588,40M | $7,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $265,30M | $-1,36B |
| Beneficios Retenidos | $305,10M | $-2,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $49,70M | $616,61M |
| Gastos de Capital | N/A | $-285,00M |
| Flujo de Caja Libre | $16,30M | $468,17M |
| Pago de Deuda | $-3,80M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-10,00M | $-559,43M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,21M | 14,59M |
| Short Ratio | 2,61 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 752.960 | 4.052.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 852.430 | 4.280.063 |
| Shares Outstanding | 82,87M | 862,23M |
| Float Shares | 75,21M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Atmus Filtration vs O'Reilly Automotive
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,05 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,15 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2025 | N/A |