Comparación Detallada de Acciones Atmus Filtration [ATMU] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Atmus Filtration Technologies Inc. gana en 11 métricas, O'Reilly Automotive Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Atmus Filtration Technologies Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Atmus Filtration Technologies Inc. | O'Reilly Automotive Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,93 | 31,59 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,88 | -103,12 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 161,96 | -11,12 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Ratio PEG | 1,04 | 2,44 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| VE/EBITDA | 16,91 | 21,89 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,76% | 14,27% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,84% | 18,77% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,84% | 18,77% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 68,46% | -332,51% | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,81% | 13,76% | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $148,80 M | $1,59 MM | O'Reilly Automotive Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,43% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 29,87% | -4,71% | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,77 | 4,42 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Valor de Empresa | $5,25 MM | $86,96 MM | O'Reilly Automotive Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,98 | 4,89 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,53% | 51,79% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $21 | Atmus Filtration Technologies Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,50 | $2,97 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,59 | 0,60 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Short % of Float | 3,32% | 2,01% | O'Reilly Automotive Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Atmus Filtration Technologies Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,31% | -5,76% | -6,77% | -27,94% | -9,60% | -9,85% |
| O'Reilly Automotive Inc. | 1,33% | -4,06% | -8,26% | -9,27% | -13,64% | -4,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmus Filtration Technologies Inc. | 29,87% | 127,20% | 116,07% | 116,07% | 116,07% | 116,07% |
| O'Reilly Automotive Inc. | -4,71% | 45,55% | 147,45% | 402,20% | 2.110,69% | 3.849,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Atmus Filtration Technologies Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,01B | $78,18B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.156.584 | 4.660.385 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.426.785 | 5.285.395 |
| Último Cierre | $47,40 | $87,38 |
| Rango 52 Semanas | $34,58 - $66,50 | $85,35 - $108,72 |
| % desde Máximo 52S | -28,73% | -19,63% |
| Máximo Histórico | $66,50 (Feb 25, 2026) | $1.458,37 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,72% | -94,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,68% | -3,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 161,96 | -11,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,64 | $-0,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,90 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $202,70M | $2,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $68,06M | $1,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,43% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Atmus Filtration Technologies Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrica | ATMU (Apr 24, 2026) | ORLY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,93 | 31,59 |
| P/E Prospectivo | 18,59 | 26,32 |
| Ratio PEG | 1,04 | 2,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,77 | 4,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,88 | -103,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,01B | $78,18B |
| Valor de Empresa | $5,25B | $86,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,98 | 4,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,91 | 21,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,59 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,64 | $-0,91 |
Comparación de Estados Financieros: Atmus Filtration Technologies Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ATMU (2025) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,76B | 17,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,27B | 8,61B |
| COGS % of Revenue | 71,8% | 48,4% |
| Beneficio Bruto | 498,30M | 9,17B |
| Gross Margin | 28,2% | 51,6% |
| Investigación y Desarrollo | 40,70M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 265,20M | 3,46B |
| Margen Operativo | 15,0% | 19,5% |
| EBITDA | 329,60M | 3,99B |
| EBITDA Margin | 18,7% | 22,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 266,20M | 3,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,1% | 18,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 58,80M | 701,96M |
| Income Tax % of Revenue | 3,3% | 3,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 207,40M | 2,54B |
| Margen de Beneficio | 11,8% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ATMU (2025) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 236,40M | 193,79M |
| Total de Activos Corrientes | 892,40M | 6,74B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,6% | 37,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 368,20M | 8,78B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,9% | 49,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 563,80M | 8,05B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 32,0% | 45,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 378,50M | -763,35M |
| Beneficios Retenidos | 454,60M | -2,33B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 25,8% | -13,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 76,40M | 2,39B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ATMU (2025) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 203,40M | 2,75B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,5% | 15,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -1,14B |
| Flujo de Caja Libre | 148,80M | 1,59B |
| FCF Margin | 8,4% | 9,0% |
| Pago de Deuda | -22,50M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -60,70M | -2,10B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,42M | 16,73M |
| Short Ratio | 3,07 | 2,95 |
| Short % of Float | 3,32% | 2,01% |
| Shares Outstanding | 81,51M | 841,91M |
| Float Shares | 80,84M | 830,82M |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 105,04% | 88,89% |
| % Held by Public | -5,55% | 10,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Atmus Filtration Technologies Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrica | ATMU | ORLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,43% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,13 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,38 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 20, 2026 | N/A |