Comparación Detallada de Acciones Brown & Brown [BRO] vs Arthur J. Gallagher [AJG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Brown & Brown Inc. gana en 12 métricas, Arthur J. Gallagher & Co. gana en 9 métricas, con 0 empates. Brown & Brown Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Brown & Brown Inc. | Arthur J. Gallagher & Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,38 | 37,51 | Brown & Brown Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,81 | 2,38 | Brown & Brown Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,98 | 58,35 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio PEG | 3,12 | -0,77 | Brown & Brown Inc. |
| VE/EBITDA | 15,07 | 19,73 | Brown & Brown Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,29% | 11,48% | Brown & Brown Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 23,17% | 10,44% | Brown & Brown Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,17% | 10,44% | Brown & Brown Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,23% | 6,91% | Brown & Brown Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,24% | 2,24% | Brown & Brown Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,38 MM | $1,79 MM | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,87% | 1,45% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Rentabilidad 1 Año | -43,73% | -30,93% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,99 | 4,26 | Brown & Brown Inc. |
| Valor de Empresa | $29,86 MM | $68,65 MM | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,18 | 5,28 | Brown & Brown Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,16% | 37,96% | Brown & Brown Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $51 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,16 | $5,75 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,83 | 0,68 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Short % of Float | 7,23% | 2,30% | Arthur J. Gallagher & Co. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Brown & Brown Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown & Brown Inc. | -1,18% | 2,21% | 5,33% | -14,32% | -28,00% | -23,63% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | -1,35% | 1,52% | 7,90% | 1,84% | -15,79% | -15,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown & Brown Inc. | -43,73% | -9,45% | 15,79% | 236,83% | 379,54% | 313,72% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | -30,93% | 2,30% | 58,98% | 369,39% | 678,26% | 739,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Brown & Brown Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
| Métrica | BRO | AJG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,43B | $55,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.200.403 | 1.311.461 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.060.891 | 1.916.410 |
| Último Cierre | $59,28 | $215,74 |
| Rango 52 Semanas | $53,81 - $111,10 | $190,75 - $327,34 |
| % desde Máximo 52S | -46,64% | -34,09% |
| Máximo Histórico | $125,68 (Mar 31, 2025) | $351,23 (Jun 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -52,83% | -38,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,36% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,26% | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,98 | 58,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,34 | $90,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,17 | $5,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,45B | $1,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,40B | $1,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,64 | $3,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Brown & Brown Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
| Métrica | BRO (Apr 26, 2026) | AJG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,38 | 37,51 |
| P/E Prospectivo | 13,57 | 14,54 |
| Ratio PEG | 3,12 | -0,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,99 | 4,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,81 | 2,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,43B | $55,37B |
| Valor de Empresa | $29,86B | $68,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,18 | 5,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,07 | 19,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,83 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,34 | $90,74 |
Comparación de Estados Financieros: Brown & Brown Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BRO (2025) | AJG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,76B | 13,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,94B | 8,01B |
| COGS % of Revenue | 50,9% | 57,4% |
| Beneficio Bruto | 2,83B | 5,94B |
| Gross Margin | 49,1% | 42,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,50B | 2,56B |
| Margen Operativo | 26,1% | 18,3% |
| EBITDA | 1,92B | 3,68B |
| EBITDA Margin | 33,4% | 26,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,37B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,8% | 13,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 304,00M | 368,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,07B | 1,50B |
| Margen de Beneficio | 18,5% | 10,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BRO (2025) | AJG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,08B | 1,40B |
| Total de Activos Corrientes | 8,61B | 34,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 149,5% | 246,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 8,29B | 32,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 143,9% | 233,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,14B | 12,62B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 123,8% | 90,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 12,57B | 23,35B |
| Beneficios Retenidos | 6,99B | 5,81B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 121,3% | 41,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 640,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BRO (2025) | AJG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,67B | 1,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,9% | 13,2% |
| Gastos de Capital | -68,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 1,38B | 1,79B |
| FCF Margin | 24,0% | 12,8% |
| Pago de Deuda | -825,00M | -2,76B |
| Recompra de Acciones Comunes | -142,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BRO | AJG |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,64M | 5,83M |
| Short Ratio | 5,41 | 2,57 |
| Short % of Float | 7,23% | 2,30% |
| Shares Outstanding | 336,00M | 257,00M |
| Float Shares | 293,37M | 254,27M |
| % Held by Insiders | 13,08% | 0,88% |
| % Held by Institutions | 83,30% | 93,88% |
| % Held by Public | 3,62% | 5,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Brown & Brown Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
| Métrica | BRO | AJG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,64 | $3,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,87% | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,57 | $2,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | $1,70 | $7,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 04, 2026 | Mar 06, 2026 |