Comparación Detallada de Acciones Ciena [CIEN] vs Lumentum Holdings [LITE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ciena Corporation gana en 15 métricas, Lumentum Holdings Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Ciena Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ciena Corporation | Lumentum Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 332,81 | 244,00 | Lumentum Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 26,13 | 70,58 | Ciena Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 56,93 | 392,48 | Ciena Corporation |
| Ratio PEG | 1,38 | -1,08 | Ciena Corporation |
| VE/EBITDA | 128,36 | 231,32 | Ciena Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,47% | 11,95% | Lumentum Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 13,40% | 10,73% | Ciena Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,40% | 10,73% | Ciena Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,20% | 29,28% | Lumentum Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | 0,29% | Ciena Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $665,29 M | $-104,70 M | Ciena Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 518,04% | 1.017,58% | Lumentum Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,23 | 28,39 | Ciena Corporation |
| Valor de Empresa | $73,23 MM | $61,92 MM | Ciena Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 14,29 | 29,42 | Ciena Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,83% | 36,08% | Ciena Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $30 | Ciena Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,55 | $3,43 | Lumentum Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,39 | Ciena Corporation |
| Short % of Float | 6,66% | 17,96% | Ciena Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ciena Corporation vs Lumentum Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciena Corporation | 3,91% | -0,70% | -16,42% | 27,35% | 114,36% | 88,33% |
| Lumentum Holdings Inc. | 3,87% | 6,91% | -1,39% | 53,20% | 186,01% | 147,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciena Corporation | 518,04% | 906,50% | 694,27% | 2.059,71% | 2.565,75% | 1.446,39% |
| Lumentum Holdings Inc. | 1.017,58% | 1.494,39% | 1.051,66% | 3.590,67% | 5.320,94% | 5.320,94% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ciena Corporation vs Lumentum Holdings Inc.
| Métrica | CIEN | LITE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $73,64B | $60,47B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.506.790 | 5.865.729 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.034.150 | 6.776.500 |
| Último Cierre | $463,41 | $957,24 |
| Rango 52 Semanas | $72,56 - $637,51 | $83,42 - $1.085,68 |
| % desde Máximo 52S | -27,31% | -11,83% |
| Máximo Histórico | $1.057,00 (Oct 16, 2000) | $1.085,68 (May 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -56,16% | -11,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,33% | 0,66% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,37% | 0,65% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 56,93 | 392,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,74 | $11,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,19 | $16,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $930,01M | $247,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $699,30M | $-21.325.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ciena Corporation vs Lumentum Holdings Inc.
| Métrica | CIEN (Apr 26, 2026) | LITE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 332,81 | 244,00 |
| P/E Prospectivo | 61,04 | 51,16 |
| Ratio PEG | 1,38 | -1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,23 | 28,39 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 26,13 | 70,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $73,64B | $60,47B |
| Valor de Empresa | $73,23B | $61,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,29 | 29,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 128,36 | 231,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,74 | $11,86 |
Comparación de Estados Financieros: Ciena Corporation vs Lumentum Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CIEN (2025) | LITE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,77B | 1,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,76B | 1,19B |
| COGS % of Revenue | 58,0% | 72,0% |
| Beneficio Bruto | 2,00B | 459,90M |
| Gross Margin | 42,0% | 28,0% |
| Investigación y Desarrollo | 848,33M | 303,90M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 310,79M | -192,20M |
| Margen Operativo | 6,5% | -11,7% |
| EBITDA | 506,15M | 98,90M |
| EBITDA Margin | 10,6% | 6,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 156,29M | -172,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,3% | -10,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 32,95M | -198,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | -12,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 123,34M | 25,90M |
| Margen de Beneficio | 2,6% | 1,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CIEN (2025) | LITE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,09B | 520,70M |
| Total de Activos Corrientes | 3,57B | 1,72B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 74,8% | 104,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,31B | 392,80M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,4% | 23,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,60B | 2,59B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 33,4% | 157,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,73B | 1,13B |
| Beneficios Retenidos | -3,17B | -861,20M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -66,5% | -52,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 38,61M | 54,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CIEN (2025) | LITE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 647,02M | 179,70M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,6% | 10,9% |
| Gastos de Capital | -140,80M | -182,90M |
| Flujo de Caja Libre | 665,29M | -104,70M |
| FCF Margin | 13,9% | -6,4% |
| Pago de Deuda | -35,14M | -8,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | -425,82M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CIEN | LITE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,98M | 11,47M |
| Short Ratio | 1,72 | 1,55 |
| Short % of Float | 6,66% | 17,96% |
| Shares Outstanding | 141,45M | 71,40M |
| Float Shares | 140,60M | 70,81M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 99,24% | 113,51% |
| % Held by Public | 0,18% | -14,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ciena Corporation vs Lumentum Holdings Inc.
| Métrica | CIEN | LITE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |