Comparación Detallada de Acciones Samsara [IOT] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Samsara
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Samsara gana en 9 métricas, CrowdStrike Holdings gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Samsara | CrowdStrike Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -139,64 | 716,55 | Samsara |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,46 | 32,71 | Samsara |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,35 | 21,36 | Samsara |
| Ratio PEG | 2,09 | -2,72 | CrowdStrike Holdings |
| VE/EBITDA | -198,27 | -1.300,35 | CrowdStrike Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,16% | -6,84% | Samsara |
| Margen Operativo (TTM) | -6,80% | -6,38% | CrowdStrike Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,07% | -8,92% | Samsara |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,74% | -2,05% | CrowdStrike Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $111,48 M | $1,07 MM | CrowdStrike Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -23,33% | 51,34% | CrowdStrike Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,72 | 28,32 | Samsara |
| Valor de Empresa | $21,80 MM | $118,81 MM | CrowdStrike Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 15,28 | 27,37 | Samsara |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,88% | 73,46% | Samsara |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $18 | CrowdStrike Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,16 | $-1,19 | Samsara |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,60 | 1,19 | CrowdStrike Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Samsara vs CrowdStrike Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | -3,39% | 3,95% | -6,77% | -0,92% | 15,10% | -11,98% |
| CrowdStrike Holdings | -2,28% | -1,17% | 13,21% | -4,12% | 49,41% | 39,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | -23,33% | 252,00% | 73,48% | 73,48% | 73,48% | 73,48% |
| CrowdStrike Holdings | 51,34% | 231,98% | 233,44% | 655,33% | 655,33% | 655,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Samsara vs CrowdStrike Holdings
Samsara
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Samsara registró un fuerte resultado en el segundo trimestre y expandió su plataforma, pero significativas ventas de insiders introdujeron una nota de cautela. Las señales mixtas – desempeño financiero positivo frente a la actividad de los insiders – hacen de este un mes destacable para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto del potencial de crecimiento como de los riesgos potenciales.
CrowdStrike Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CrowdStrike presentó unos sólidos resultados del segundo trimestre, anunció importantes asociaciones con KPMG y Salesforce y realizó una adquisición estratégica de Pangea para potenciar sus capacidades de IA. Si bien la venta de acciones por parte de directivos y las métricas de rentabilidad negativas siguen siendo motivo de preocupación, el sentimiento positivo de los analistas y el aumento de la inversión institucional sugieren una perspectiva generalmente favorable para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Samsara vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,89B | $122,94B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.607.040 | 2.547.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.090.933 | 3.585.143 |
| Último Cierre | $38,72 | $484,62 |
| Rango 52 Semanas | $31,40 - $61,90 | $285,79 - $517,98 |
| % desde Máximo 52S | -37,45% | -6,44% |
| Máximo Histórico | $61,90 (Feb 17, 2025) | $517,98 (Jul 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,45% | -6,44% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,35 | 21,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,12 | $14,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,22 | $19,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $192,64M | $1,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $259,47M | $1,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Samsara vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -139,64 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 150,38 | 114,73 |
| Ratio PEG | 2,09 | -2,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,72 | 28,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,46 | 32,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,89B | $122,94B |
| Valor de Empresa | $21,80B | $118,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,28 | 27,37 |
| Empresa sobre EBITDA | -198,27 | -1.300,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,60 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,12 | $14,98 |
Comparación de Estados Financieros: Samsara vs CrowdStrike Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $366,88M | $1,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $83,17M | $289,14M |
| Beneficio Bruto | $283,72M | $814,29M |
| Investigación y Desarrollo | $83,24M | $334,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-33,26M | $-124,66M |
| EBITDA | $-28,11M | $-19,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-20,53M | $-89,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,59M | $21,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-22,12M | $-110,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $259,03M | $4,61B |
| Total de Activos Corrientes | $1,13B | $6,07B |
| Total de Pasivos Corrientes | $741,16M | $3,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $67,95M | $773,43M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,13B | $3,49B |
| Beneficios Retenidos | $-1,63B | $-1,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $54,15M | $485,13M |
| Gastos de Capital | $-6,92M | $-85,75M |
| Flujo de Caja Libre | $45,69M | $280,92M |
| Pago de Deuda | $-378.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,19M | 6,42M |
| Short Ratio | 3,04 | 1,94 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.607.040 | 2.547.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.090.933 | 3.585.143 |
| Shares Outstanding | 565,72M | 247,87M |
| Float Shares | 334,61M | 246,36M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Samsara vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |