Comparación Detallada de Acciones Samsara [IOT] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Samsara Inc. gana en 13 métricas, CrowdStrike Holdings Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Samsara Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Samsara Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -1.464,00 | 716,55 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,10 | 25,72 | Samsara Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,12 | 18,34 | Samsara Inc. |
| Ratio PEG | 4,88 | -5,10 | Samsara Inc. |
| VE/EBITDA | -418,63 | -2.350,03 | Samsara Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,56% | -3,38% | Samsara Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,03% | 1,00% | Samsara Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,03% | 1,00% | Samsara Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,73% | -4,14% | Samsara Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,44% | -1,57% | Samsara Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $207,44 M | $1,24 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -24,82% | 55,08% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,50 | 23,70 | Samsara Inc. |
| Valor de Empresa | $17,85 MM | $109,66 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 11,03 | 22,79 | Samsara Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,16% | 76,12% | Samsara Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $19 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,02 | $-0,63 | Samsara Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,50 | 1,07 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Short % of Float | 10,16% | 2,99% | CrowdStrike Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Samsara Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara Inc. | -2,73% | 23,31% | 18,76% | 25,57% | -6,84% | 7,13% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -2,78% | 15,84% | 59,32% | 91,00% | 42,63% | 64,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara Inc. | -24,82% | 43,93% | 56,77% | 56,77% | 56,77% | 56,77% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 55,08% | 383,08% | 253,24% | 1.039,34% | 1.039,34% | 1.039,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Samsara Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,00B | $112,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.231.622 | 4.197.822 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.386.971 | 3.673.491 |
| Último Cierre | $36,34 | $747,61 |
| Rango 52 Semanas | $23,38 - $48,40 | $342,72 - $785,66 |
| % desde Máximo 52S | -24,93% | -4,84% |
| Máximo Histórico | $61,90 (Feb 17, 2025) | $785,66 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -41,29% | -4,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,12 | 18,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,45 | $17,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,44 | $20,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $236,21M | $1,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $284,03M | $1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Samsara Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | IOT (Apr 24, 2026) | CRWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -1.464,00 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 37,79 | 72,81 |
| Ratio PEG | 4,88 | -5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,50 | 23,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,10 | 25,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,00B | $112,96B |
| Valor de Empresa | $17,85B | $109,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,03 | 22,79 |
| Empresa sobre EBITDA | -418,63 | -2.350,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,50 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,45 | $17,48 |
Comparación de Estados Financieros: Samsara Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | IOT (2026) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,62B | 4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 376,55M | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 23,3% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 1,24B | 3,59B |
| Gross Margin | 76,7% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 344,59M | 1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -52,58M | -293,29M |
| Margen Operativo | -3,2% | -6,1% |
| EBITDA | -28,53M | 182,48M |
| EBITDA Margin | -1,8% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 906.000 | -126,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,1% | -2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 10,02M | 34,18M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -9,12M | -161,17M |
| Margen de Beneficio | -0,6% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | IOT (2026) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 318,79M | 5,23B |
| Total de Activos Corrientes | 1,51B | 7,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 93,1% | 154,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 917,04M | 4,18B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 56,7% | 87,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 60,20M | 801,85M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 3,7% | 16,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,42B | 4,47B |
| Beneficios Retenidos | -1,62B | -1,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -100,0% | -26,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | IOT (2026) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 254,45M | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,7% | 36,1% |
| Gastos de Capital | -28,77M | -302,11M |
| Flujo de Caja Libre | 207,44M | 1,24B |
| FCF Margin | 12,8% | 25,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,95M | 7,36M |
| Short Ratio | 3,76 | 1,78 |
| Short % of Float | 10,16% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 580,72M | 253,36M |
| Float Shares | 353,36M | 249,00M |
| % Held by Insiders | 3,53% | 3,12% |
| % Held by Institutions | 94,04% | 75,27% |
| % Held by Public | 2,43% | 21,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Samsara Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | IOT | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |