Comparación Detallada de Acciones Samsara [IOT] vs Palo Alto Networks [PANW]
Samsara
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Samsara gana en 3 métricas, Palo Alto Networks gana en 15 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Samsara | Palo Alto Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -139,64 | 130,31 | Samsara |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 18,46 | 17,69 | Palo Alto Networks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,35 | 5,34 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | 2,09 | -4,22 | Palo Alto Networks |
| VE/EBITDA | -198,27 | 102,37 | Samsara |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,16% | 12,30% | Palo Alto Networks |
| Margen Operativo (TTM) | -6,80% | 13,53% | Palo Alto Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,53% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,07% | 17,45% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,74% | 3,07% | Palo Alto Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $111,48 M | $3,47 MM | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad 1 Año | -23,33% | 13,10% | Palo Alto Networks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,72 | 15,21 | Palo Alto Networks |
| Valor de Empresa | $21,80 MM | $136,10 MM | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 15,28 | 14,76 | Palo Alto Networks |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,88% | 73,23% | Samsara |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $14 | Palo Alto Networks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,16 | $1,59 | Palo Alto Networks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,60 | 0,97 | Palo Alto Networks |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Samsara vs Palo Alto Networks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | -3,39% | 3,95% | -6,77% | -0,92% | 15,10% | -11,98% |
| Palo Alto Networks | -0,72% | 3,64% | 6,92% | 4,78% | 38,44% | 16,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsara | -23,33% | 252,00% | 73,48% | 73,48% | 73,48% | 73,48% |
| Palo Alto Networks | 13,10% | 172,59% | 413,98% | 637,13% | 2.284,63% | 2.284,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Samsara vs Palo Alto Networks
Samsara
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Samsara registró un fuerte resultado en el segundo trimestre y expandió su plataforma, pero significativas ventas de insiders introdujeron una nota de cautela. Las señales mixtas – desempeño financiero positivo frente a la actividad de los insiders – hacen de este un mes destacable para los inversores, requiriendo una cuidadosa consideración tanto del potencial de crecimiento como de los riesgos potenciales.
Palo Alto Networks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palo Alto Networks presentó un sólido informe de ganancias y una guía optimista, pero esto se vio eclipsado por importantes ventas de información privilegiada y vulnerabilidades emergentes en ciberseguridad. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta, haciendo de octubre un mes crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Samsara vs Palo Alto Networks
| Métrica | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $22,89B | $138,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.607.040 | 5.559.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.090.933 | 5.780.577 |
| Último Cierre | $38,72 | $211,04 |
| Rango 52 Semanas | $31,40 - $61,90 | $144,15 - $214,02 |
| % desde Máximo 52S | -37,45% | -1,39% |
| Máximo Histórico | $61,90 (Feb 17, 2025) | $214,02 (Oct 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,45% | -1,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,35 | 5,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,12 | $11,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,22 | $4,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $192,64M | $3,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $259,47M | $3,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Samsara vs Palo Alto Networks
| Métrica | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -139,64 | 130,31 |
| P/E Prospectivo | 150,38 | 28,78 |
| Ratio PEG | 2,09 | -4,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,72 | 15,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 18,46 | 17,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $22,89B | $138,60B |
| Valor de Empresa | $21,80B | $136,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,28 | 14,76 |
| Empresa sobre EBITDA | -198,27 | 102,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,60 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,12 | $11,72 |
Comparación de Estados Financieros: Samsara vs Palo Alto Networks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $366,88M | $2,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $83,17M | $679,00M |
| Beneficio Bruto | $283,72M | $1,86B |
| Investigación y Desarrollo | $83,24M | $503,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-33,26M | $497,20M |
| EBITDA | $-28,11M | $695,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-20,53M | $591,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,59M | $338,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-22,12M | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $259,03M | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $1,13B | $7,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $741,16M | $7,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $67,95M | $338,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,13B | $7,82B |
| Beneficios Retenidos | $-1,63B | $2,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $54,15M | $776,20M |
| Gastos de Capital | $-6,92M | $-86,30M |
| Flujo de Caja Libre | $45,69M | $934,50M |
| Pago de Deuda | $-378.000 | $-383,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,19M | 49,94M |
| Short Ratio | 3,04 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.607.040 | 5.559.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.090.933 | 5.780.577 |
| Shares Outstanding | 565,72M | 667,90M |
| Float Shares | 334,61M | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Samsara vs Palo Alto Networks
| Métrica | IOT | PANW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |