Comparación Detallada de Acciones Samsara [IOT] vs Palo Alto Networks [PANW]

Samsara Inc.

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Palo Alto Networks, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Samsara Inc. gana en 4 métricas, Palo Alto Networks, Inc. gana en 16 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks, Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Samsara Inc. Palo Alto Networks, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) -1.464,00 101,23 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 13,10 13,56 Samsara Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 5,12 4,89 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG 4,88 2,08 Palo Alto Networks, Inc.
VE/EBITDA -418,63 93,58 Palo Alto Networks, Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -0,56% 12,96% Palo Alto Networks, Inc.
Margen Operativo (TTM) 2,03% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Margen EBITDA (TTM) 2,03% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -0,73% 16,26% Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,44% 3,45% Palo Alto Networks, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $207,44 M $3,47 MM Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad 1 Año -24,82% 46,39% Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 11,50 14,95 Samsara Inc.
Valor de Empresa $17,85 MM $143,78 MM Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Ingresos 11,03 14,53 Samsara Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 76,16% 73,59% Samsara Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $3 $15 Palo Alto Networks, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,02 $1,79 Palo Alto Networks, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,50 0,77 Palo Alto Networks, Inc.
Short % of Float 10,16% 3,32% Palo Alto Networks, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

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IOT
PANW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Samsara Inc.-2,73%23,31%18,76%25,57%-6,84%7,13%
Palo Alto Networks, Inc.-5,64%12,86%51,95%79,66%44,83%56,34%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Samsara Inc.-24,82%43,93%56,77%56,77%56,77%56,77%
Palo Alto Networks, Inc.46,39%159,34%372,95%1.110,53%3.082,94%3.082,94%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaIOTPANW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$17,00B$141,34B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i7.231.6228.028.579
Volumen Promedio 90 Días i6.386.9717.873.740
Último Cierre$36,34$280,43
Rango 52 Semanas$23,38 - $48,40$139,57 - $302,95
% desde Máximo 52S-24,93%-7,43%
Máximo Histórico$61,90 (Feb 17, 2025)$302,95 (Jun 01, 2026)
% desde Máximo Histórico-41,29%-7,43%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,28%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,28%0,62%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,01%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i5,124,89
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$2,45$13,36
Efectivo por Acción (MRQ)$1,44$5,56
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$236,21M$3,97B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$284,03M$2,86B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaIOT (Apr 24, 2026)PANW (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-1.464,00101,23
P/E Prospectivo i37,7945,61
Ratio PEG i4,882,08
Precio sobre Ventas (TTM) i11,5014,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i13,1013,56
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$17,00B$141,34B
Valor de Empresa i$17,85B$143,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i11,0314,53
Empresa sobre EBITDA i-418,6393,58
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,500,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$2,45$13,36

Comparación de Estados Financieros: Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaIOT (2026)PANW (2025)
Ingresos/Ventas i1,62B9,22B
Costo de Mercancías Vendidas i376,55M2,45B
COGS % of Revenue i23,3%26,6%
Beneficio Bruto i1,24B6,77B
Gross Margin i76,7%73,4%
Investigación y Desarrollo i344,59M1,98B
Ingresos Operativos (EBIT) i-52,58M1,24B
Margen Operativo i-3,2%13,5%
EBITDA i-28,53M1,97B
EBITDA Margin i-1,8%21,4%
Ingresos Antes de Impuestos i906.0001,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i0,1%17,3%
Impuesto sobre la Renta i10,02M461,80M
Income Tax % of Revenue i0,6%5,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-9,12M1,13B
Margen de Beneficio i-0,6%12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaIOT (2026)PANW (2025)
Efectivo y Equivalentes i318,79M2,27B
Total de Activos Corrientes i1,51B7,52B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i93,1%81,6%
Total de Pasivos Corrientes i917,04M7,99B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i56,7%86,6%
Deuda a Largo Plazo i60,20M338,20M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,7%3,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,42B7,82B
Beneficios Retenidos i-1,62B2,48B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-100,0%26,9%
Propiedad, Planta y Equipo i0393,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaIOT (2026)PANW (2025)
Flujo de Caja Operativo i254,45M3,40B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i15,7%36,9%
Gastos de Capital i-28,77M-246,20M
Flujo de Caja Libre i207,44M3,47B
FCF Margin i12,8%37,6%
Pago de Deuda iN/A-965,60M
Recompra de Acciones Comunes iN/A0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIOTPANW
Shares Short i32,95M26,73M
Short Ratio i3,763,30
Short % of Float i10,16%3,32%
Shares Outstanding i580,72M703,00M
Float Shares i353,36M809,15M
% Held by Insiders i3,53%0,79%
% Held by Institutions i94,04%74,49%
% Held by Public i2,43%24,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaIOTPANW
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A