Comparación Detallada de Acciones Cloudflare [NET] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cloudflare Inc. gana en 4 métricas, CrowdStrike Holdings Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. CrowdStrike Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cloudflare Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -706,97 | 716,55 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 50,08 | 25,72 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 241,13 | 18,34 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 28,28 | -5,10 | Cloudflare Inc. |
| VE/EBITDA | -1.708,48 | -2.350,03 | Cloudflare Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,72% | -3,38% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -7,02% | 1,00% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,00% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,16% | -4,14% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,69% | -1,57% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $260,56 M | $1,24 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 45,77% | 55,08% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 33,72 | 23,70 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $72,51 MM | $109,66 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 33,45 | 22,79 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,64% | 76,12% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $19 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,29 | $-0,63 | Cloudflare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,88 | 1,07 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Short % of Float | 2,85% | 2,99% | Cloudflare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Cloudflare Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc. | -2,69% | 25,33% | 21,62% | 50,61% | 35,47% | 39,09% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -2,78% | 14,50% | 63,87% | 99,80% | 48,86% | 69,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc. | 45,77% | 242,33% | 191,07% | 1.243,44% | 1.243,44% | 1.243,44% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 55,08% | 383,08% | 253,24% | 1.039,34% | 1.039,34% | 1.039,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cloudflare Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | NET | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $72,16B | $112,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.024.113 | 4.197.822 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.349.331 | 3.673.491 |
| Último Cierre | $265,33 | $747,61 |
| Rango 52 Semanas | $158,83 - $274,63 | $342,72 - $785,66 |
| % desde Máximo 52S | -3,39% | -4,84% |
| Máximo Histórico | $274,63 (Jun 02, 2026) | $785,66 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -3,39% | -4,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,34% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 241,13 | 18,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,15 | $17,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,65 | $20,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $603,11M | $1,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $388,03M | $1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cloudflare Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | NET (Apr 24, 2026) | CRWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -706,97 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 144,04 | 72,81 |
| Ratio PEG | 28,28 | -5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 33,72 | 23,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 50,08 | 25,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $72,16B | $112,96B |
| Valor de Empresa | $72,51B | $109,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 33,45 | 22,79 |
| Empresa sobre EBITDA | -1.708,48 | -2.350,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,88 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,15 | $17,48 |
Comparación de Estados Financieros: Cloudflare Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NET (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,17B | 4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 552,53M | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 25,5% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 1,62B | 3,59B |
| Gross Margin | 74,5% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 512,49M | 1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -207,21M | -293,29M |
| Margen Operativo | -9,6% | -6,1% |
| EBITDA | 105,80M | 182,48M |
| EBITDA Margin | 4,9% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -92,71M | -126,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -4,3% | -2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 9,56M | 34,18M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -102,27M | -161,17M |
| Margen de Beneficio | -4,7% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NET (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 943,54M | 5,23B |
| Total de Activos Corrientes | 4,64B | 7,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 214,3% | 154,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,35B | 4,18B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 108,4% | 87,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,16B | 801,85M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 99,5% | 16,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,46B | 4,47B |
| Beneficios Retenidos | -1,20B | -1,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -55,6% | -26,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 965,24M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NET (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 655,92M | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,3% | 36,1% |
| Gastos de Capital | -315,62M | -302,11M |
| Flujo de Caja Libre | 260,56M | 1,24B |
| FCF Margin | 12,0% | 25,8% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NET | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,05M | 7,36M |
| Short Ratio | 2,22 | 1,78 |
| Short % of Float | 2,85% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 351,89M | 253,36M |
| Float Shares | 315,46M | 249,00M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 3,12% |
| % Held by Institutions | 89,61% | 75,27% |
| % Held by Public | 9,65% | 21,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cloudflare Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | NET | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |