Comparación Detallada de Acciones Cloudflare [NET] vs Palo Alto Networks [PANW]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Cloudflare gana en 4 métricas, Palo Alto Networks gana en 14 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cloudflare | Palo Alto Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -942,04 | 130,31 | Cloudflare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 60,90 | 17,69 | Palo Alto Networks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 279,26 | 5,34 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | -3,43 | -4,22 | Palo Alto Networks |
| VE/EBITDA | -1.289,26 | 102,37 | Cloudflare |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,22% | 12,30% | Palo Alto Networks |
| Margen Operativo (TTM) | -13,13% | 13,53% | Palo Alto Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,53% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,04% | 17,45% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,73% | 3,07% | Palo Alto Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $166,92 M | $3,47 MM | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad 1 Año | 136,47% | 13,92% | Cloudflare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 40,13 | 15,21 | Palo Alto Networks |
| Valor de Empresa | $75,01 MM | $136,10 MM | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 39,87 | 14,76 | Palo Alto Networks |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,88% | 73,23% | Cloudflare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $14 | Palo Alto Networks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,34 | $1,59 | Palo Alto Networks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,99 | 0,97 | Palo Alto Networks |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cloudflare vs Palo Alto Networks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | -1,63% | 1,12% | 1,43% | 14,61% | 124,72% | 96,40% |
| Palo Alto Networks | -0,73% | 4,23% | 7,70% | 5,54% | 39,45% | 17,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | 136,47% | 383,65% | 279,19% | 1.127,94% | 1.127,94% | 1.127,94% |
| Palo Alto Networks | 13,92% | 174,58% | 417,73% | 642,51% | 2.302,03% | 2.302,03% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cloudflare vs Palo Alto Networks
Cloudflare
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Cloudflare reportó un sólido segundo trimestre de 2025, superando las expectativas de ingresos y BPA, y está realizando importantes inversiones en IA y seguridad. Si bien hay cierta cautela por parte de los inversores, la narrativa general es positiva, lo que indica un potencial de crecimiento continuo y un posicionamiento estratégico para el futuro.
Palo Alto Networks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palo Alto Networks presentó un sólido informe de ganancias y una guía optimista, pero esto se vio eclipsado por importantes ventas de información privilegiada y vulnerabilidades emergentes en ciberseguridad. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta, haciendo de octubre un mes crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cloudflare vs Palo Alto Networks
| Métrica | NET | PANW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $76,12B | $138,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.234.390 | 5.559.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.252.530 | 5.780.577 |
| Último Cierre | $217,42 | $211,02 |
| Rango 52 Semanas | $79,16 - $230,10 | $144,15 - $214,02 |
| % desde Máximo 52S | -5,51% | -1,40% |
| Máximo Histórico | $230,10 (Sep 11, 2025) | $214,02 (Oct 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,51% | -1,40% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,13% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 279,26 | 5,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,56 | $11,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,36 | $4,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $477,62M | $3,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $365,75M | $3,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cloudflare vs Palo Alto Networks
| Métrica | NET | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -942,04 | 130,31 |
| P/E Prospectivo | 251,94 | 28,78 |
| Ratio PEG | -3,43 | -4,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 40,13 | 15,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 60,90 | 17,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $76,12B | $138,60B |
| Valor de Empresa | $75,01B | $136,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 39,87 | 14,76 |
| Empresa sobre EBITDA | -1.289,26 | 102,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,99 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,56 | $11,72 |
Comparación de Estados Financieros: Cloudflare vs Palo Alto Networks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NET | PANW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $479,09M | $2,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $115,58M | $679,00M |
| Beneficio Bruto | $363,51M | $1,86B |
| Investigación y Desarrollo | $115,09M | $503,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-53,25M | $497,20M |
| EBITDA | $6,89M | $695,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-36,76M | $591,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,70M | $338,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-38,45M | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NET | PANW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $204,46M | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $2,62B | $7,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $821,01M | $7,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,42B | $338,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,43B | $7,82B |
| Beneficios Retenidos | $-1,14B | $2,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $734,51M | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NET | PANW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $168,35M | $776,20M |
| Gastos de Capital | $-85,89M | $-86,30M |
| Flujo de Caja Libre | $52,87M | $934,50M |
| Pago de Deuda | N/A | $-383,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NET | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,30M | 49,94M |
| Short Ratio | 4,96 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.234.390 | 5.559.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.252.530 | 5.780.577 |
| Shares Outstanding | 344,86M | 667,90M |
| Float Shares | 310,70M | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cloudflare vs Palo Alto Networks
| Métrica | NET | PANW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |