Comparación Detallada de Acciones Cloudflare [NET] vs Palo Alto Networks [PANW]

Cloudflare Inc.

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Palo Alto Networks, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cloudflare Inc. gana en 2 métricas, Palo Alto Networks, Inc. gana en 17 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks, Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Cloudflare Inc. Palo Alto Networks, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) -706,97 101,23 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 50,08 13,56 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 241,13 4,89 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG 28,28 2,08 Palo Alto Networks, Inc.
VE/EBITDA -1.708,48 93,58 Palo Alto Networks, Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -4,72% 12,96% Palo Alto Networks, Inc.
Margen Operativo (TTM) -7,02% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 15,50% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -8,16% 16,26% Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -2,69% 3,45% Palo Alto Networks, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $260,56 M $3,47 MM Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad 1 Año 45,77% 46,39% Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 33,72 14,95 Palo Alto Networks, Inc.
Valor de Empresa $72,51 MM $143,78 MM Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Ingresos 33,45 14,53 Palo Alto Networks, Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 73,64% 73,59% Cloudflare Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $6 $15 Palo Alto Networks, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,29 $1,79 Palo Alto Networks, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,88 0,77 Palo Alto Networks, Inc.
Short % of Float 2,85% 3,32% Cloudflare Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Cloudflare Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

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NET
PANW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Cloudflare Inc.-2,69%25,33%21,62%50,61%35,47%39,09%
Palo Alto Networks, Inc.-5,64%15,77%61,06%97,97%56,55%65,72%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Cloudflare Inc.45,77%242,33%191,07%1.243,44%1.243,44%1.243,44%
Palo Alto Networks, Inc.46,39%159,34%372,95%1.110,53%3.082,94%3.082,94%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cloudflare Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaNETPANW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$72,16B$141,34B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6.024.1138.028.579
Volumen Promedio 90 Días i4.349.3317.873.740
Último Cierre$265,33$280,43
Rango 52 Semanas$158,83 - $274,63$139,57 - $302,95
% desde Máximo 52S-3,39%-7,43%
Máximo Histórico$274,63 (Jun 02, 2026)$302,95 (Jun 01, 2026)
% desde Máximo Histórico-3,39%-7,43%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,34%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,34%0,62%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,13%
Margen Operativo (TTM) i-0,07%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,08%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i241,134,89
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$4,15$13,36
Efectivo por Acción (MRQ)$11,65$5,56
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$603,11M$3,97B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$388,03M$2,86B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cloudflare Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaNET (Apr 24, 2026)PANW (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-706,97101,23
P/E Prospectivo i144,0445,61
Ratio PEG i28,282,08
Precio sobre Ventas (TTM) i33,7214,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i50,0813,56
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$72,16B$141,34B
Valor de Empresa i$72,51B$143,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i33,4514,53
Empresa sobre EBITDA i-1.708,4893,58
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,880,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$4,15$13,36

Comparación de Estados Financieros: Cloudflare Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNET (2025)PANW (2025)
Ingresos/Ventas i2,17B9,22B
Costo de Mercancías Vendidas i552,53M2,45B
COGS % of Revenue i25,5%26,6%
Beneficio Bruto i1,62B6,77B
Gross Margin i74,5%73,4%
Investigación y Desarrollo i512,49M1,98B
Ingresos Operativos (EBIT) i-207,21M1,24B
Margen Operativo i-9,6%13,5%
EBITDA i105,80M1,97B
EBITDA Margin i4,9%21,4%
Ingresos Antes de Impuestos i-92,71M1,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i-4,3%17,3%
Impuesto sobre la Renta i9,56M461,80M
Income Tax % of Revenue i0,4%5,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-102,27M1,13B
Margen de Beneficio i-4,7%12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNET (2025)PANW (2025)
Efectivo y Equivalentes i943,54M2,27B
Total de Activos Corrientes i4,64B7,52B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i214,3%81,6%
Total de Pasivos Corrientes i2,35B7,99B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i108,4%86,6%
Deuda a Largo Plazo i2,16B338,20M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i99,5%3,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,46B7,82B
Beneficios Retenidos i-1,20B2,48B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-55,6%26,9%
Propiedad, Planta y Equipo i965,24M393,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNET (2025)PANW (2025)
Flujo de Caja Operativo i655,92M3,40B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i30,3%36,9%
Gastos de Capital i-315,62M-246,20M
Flujo de Caja Libre i260,56M3,47B
FCF Margin i12,0%37,6%
Pago de Deuda i0-965,60M
Recompra de Acciones Comunes i00

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNETPANW
Shares Short i8,05M26,73M
Short Ratio i2,223,30
Short % of Float i2,85%3,32%
Shares Outstanding i351,89M703,00M
Float Shares i315,46M809,15M
% Held by Insiders i0,74%0,79%
% Held by Institutions i89,61%74,49%
% Held by Public i9,65%24,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cloudflare Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaNETPANW
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A