Comparación Detallada de Acciones Omega Healthcare [OHI] vs Welltower [WELL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Omega Healthcare Investors Inc. gana en 13 métricas, Welltower Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Omega Healthcare Investors Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Omega Healthcare Investors Inc. | Welltower Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,69 | 146,65 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,62 | 3,44 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,02 | 49,49 | Welltower Inc. |
| Ratio PEG | 0,69 | -5,57 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| VE/EBITDA | 16,94 | 61,07 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 49,59% | 8,64% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 63,19% | -28,20% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 63,19% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,98% | 2,54% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,66% | 0,56% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $878,55 M | $2,85 MM | Welltower Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 5,90% | 1,40% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 23,64% | 40,57% | Welltower Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,73 | 13,54 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Valor de Empresa | $18,11 MM | $162,72 MM | Welltower Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 15,22 | 15,01 | Welltower Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 98,63% | 38,30% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $16 | Welltower Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,94 | $1,42 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,58 | 0,82 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Short % of Float | 4,45% | 2,73% | Welltower Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc. | -1,22% | 3,22% | -4,48% | -5,48% | 1,50% | 1,53% |
| Welltower Inc. | -0,66% | 6,41% | -0,43% | 1,26% | 11,73% | 13,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc. | 23,64% | 47,36% | 27,67% | 39,12% | 120,47% | 281,42% |
| Welltower Inc. | 40,57% | 166,42% | 172,87% | 188,53% | 310,40% | 520,24% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
| Métrica | OHI | WELL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,08B | $147,07B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.191.675 | 2.597.631 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.935.458 | 2.920.050 |
| Último Cierre | $45,21 | $212,82 |
| Rango 52 Semanas | $35,70 - $49,33 | $148,97 - $221,68 |
| % desde Máximo 52S | -8,35% | -4,00% |
| Máximo Histórico | $49,33 (May 20, 2026) | $221,41 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -8,35% | -3,88% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,41% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,45% | -0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,50% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,63% | -0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,02 | 49,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,53 | $60,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,09 | $7,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $878,55M | $2,88B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $759,89M | $2,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,90% | 1,40% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,68 | $2,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
| Métrica | OHI (Apr 24, 2026) | WELL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,69 | 146,65 |
| P/E Prospectivo | 22,25 | 63,29 |
| Ratio PEG | 0,69 | -5,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,73 | 13,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,62 | 3,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,08B | $147,07B |
| Valor de Empresa | $18,11B | $162,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,22 | 15,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,94 | 61,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,58 | 0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,53 | $60,49 |
Comparación de Estados Financieros: Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | OHI (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,19B | 10,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 14,44M | 6,49B |
| COGS % of Revenue | 1,2% | 60,8% |
| Beneficio Bruto | 1,18B | 4,18B |
| Gross Margin | 98,8% | 39,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 743,94M | 355,17M |
| Margen Operativo | 62,5% | 3,3% |
| EBITDA | 1,12B | 2,46B |
| EBITDA Margin | 94,0% | 23,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 624,43M | -480,03M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 52,5% | -4,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 14,75M | -7,12M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | -0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 609,47M | 961,84M |
| Margen de Beneficio | 51,2% | 9,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | OHI (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,02M | 5,03B |
| Total de Activos Corrientes | 2,06B | 9,91B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 172,9% | 92,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 594,55M | 1,86B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 50,0% | 17,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 4,01B | 21,38B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 337,3% | 200,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 5,44B | 43,20B |
| Beneficios Retenidos | -3,62B | -9,16B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -304,2% | -85,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | OHI (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 900,38M | 4,23B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 75,7% | 39,7% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 878,55M | 2,85B |
| FCF Margin | 73,8% | 26,7% |
| Pago de Deuda | -1,90B | -1,76B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OHI | WELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,58M | 16,90M |
| Short Ratio | 6,25 | 5,29 |
| Short % of Float | 4,45% | 2,73% |
| Shares Outstanding | 295,54M | 696,51M |
| Float Shares | 294,59M | 696,80M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 82,24% | 99,21% |
| % Held by Public | 17,56% | 0,72% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
| Métrica | OHI | WELL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,68 | $2,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,90% | 1,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,68 | $2,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,89% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | $8,04 | $7,95 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 09, 2026 | Feb 25, 2026 |