Comparación Detallada de Acciones Sally Beauty [SBH] vs Ulta Beauty [ULTA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sally Beauty Holdings Inc. gana en 8 métricas, Ulta Beauty Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sally Beauty Holdings Inc. | Ulta Beauty Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,39 | 22,22 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,75 | 8,98 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 187,15 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,39 | -4,20 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 6,90 | 14,52 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,87% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,08% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,08% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,38% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,97% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $172,69 M | $1,07 MM | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 52,47% | 7,93% | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,39 | 2,04 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $2,82 MM | $26,62 MM | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,76 | 2,15 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,24% | 38,06% | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,76 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 26,10% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sally Beauty Holdings Inc. | -3,67% | -8,90% | -9,85% | -22,32% | -21,51% | -16,63% |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -7,12% | -9,03% | -29,56% | -13,46% | -24,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sally Beauty Holdings Inc. | 52,47% | 11,32% | -33,73% | -56,24% | -18,78% | 68,96% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1.490,16% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | SBH | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,45B | $25,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.044.950 | 688.828 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.399.937 | 880.939 |
| Último Cierre | $12,08 | $471,21 |
| Rango 52 Semanas | $8,45 - $17,92 | $452,00 - $714,97 |
| % desde Máximo 52S | -32,59% | -34,09% |
| Máximo Histórico | $35,27 (Mar 30, 2015) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -65,75% | -34,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,25% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,44% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 187,15 | 77,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,45 | $63,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,62 | $11,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $334,61M | $1,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $159,74M | $900,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | SBH (Apr 26, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,39 | 22,22 |
| P/E Prospectivo | 6,53 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,39 | -4,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,39 | 2,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,75 | 8,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,45B | $25,04B |
| Valor de Empresa | $2,82B | $26,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,76 | 2,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,90 | 14,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,45 | $63,48 |
Comparación de Estados Financieros: Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SBH (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,70B | 12,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,79B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 48,4% | 60,9% |
| Beneficio Bruto | 1,91B | 4,85B |
| Gross Margin | 51,6% | 39,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 327,81M | 1,55B |
| Margen Operativo | 8,9% | 12,5% |
| EBITDA | 427,73M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 15,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 263,42M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 12,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 67,54M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 195,88M | 1,15B |
| Margen de Beneficio | 5,3% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SBH (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 149,16M | 424,24M |
| Total de Activos Corrientes | 1,30B | 3,14B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 35,2% | 25,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 575,97M | 2,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 15,6% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,40B | 1,81B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 37,8% | 14,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 794,21M | 2,80B |
| Beneficios Retenidos | 898,08M | 1,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 24,3% | 14,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 646,70M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SBH (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 312,12M | 1,41B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 8,4% | 11,3% |
| Gastos de Capital | -58,57M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 172,69M | 1,07B |
| FCF Margin | 4,7% | 8,6% |
| Pago de Deuda | -621,12M | -2,18B |
| Recompra de Acciones Comunes | -54,00M | -915,04M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SBH | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,78M | 2,12M |
| Short Ratio | 12,52 | 2,31 |
| Short % of Float | 26,10% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 97,49M | 44,17M |
| Float Shares | 95,50M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 1,29% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 122,41% | 102,02% |
| % Held by Public | -23,70% | -2,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | SBH | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |