Comparación Detallada de Acciones Timken [TKR] vs Lincoln Electric [LECO]
Timken
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Timken gana en 7 métricas, Lincoln Electric gana en 13 métricas, con 0 empates. Lincoln Electric parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Timken | Lincoln Electric | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,91 | 26,88 | Timken |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 9,58 | Timken |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 70,78 | 94,93 | Timken |
| Ratio PEG | 11,32 | 25,69 | Timken |
| VE/EBITDA | 9,36 | 18,07 | Timken |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,86% | 12,27% | Lincoln Electric |
| Margen Operativo (TTM) | 12,92% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,92% | 16,67% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,92% | 37,35% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,14% | 12,23% | Lincoln Electric |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $305,70 M | $482,37 M | Lincoln Electric |
| Rendimiento por Dividendo | 0,96% | 1,63% | Lincoln Electric |
| Rentabilidad 1 Año | -8,04% | 26,27% | Lincoln Electric |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 3,22 | Timken |
| Valor de Empresa | $7,26 MM | $14,33 MM | Lincoln Electric |
| Ratio VE/Ingresos | 1,61 | 3,50 | Timken |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,71% | 37,25% | Lincoln Electric |
| Ingresos por Acción (TTM) | $65 | $73 | Lincoln Electric |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,40 | $8,91 | Lincoln Electric |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,29 | 1,22 | Lincoln Electric |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Timken vs Lincoln Electric
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken | 0,65% | 1,21% | -3,31% | 8,71% | -8,76% | 6,50% |
| Lincoln Electric | -0,76% | -0,69% | 9,18% | 27,92% | 24,08% | 29,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken | -8,04% | 9,11% | 34,35% | 125,70% | 201,91% | 265,73% |
| Lincoln Electric | 26,27% | 62,57% | 145,76% | 285,93% | 816,11% | 1.200,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Timken vs Lincoln Electric
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,18B | $13,22B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 951.630 | 434.221 |
| Volumen Promedio 90 Días | 708.527 | 404.974 |
| Último Cierre | $74,39 | $239,47 |
| Rango 52 Semanas | $56,20 - $87,52 | $161,11 - $246,83 |
| % desde Máximo 52S | -15,00% | -2,98% |
| Máximo Histórico | $95,08 (Jul 10, 2023) | $261,13 (Mar 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -21,76% | -8,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 70,78 | 94,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,44 | $25,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,02 | $5,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $471,70M | $624,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $283,36M | $450,80M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,96% | 1,63% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $3,71 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Timken vs Lincoln Electric
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,91 | 26,88 |
| P/E Prospectivo | 11,32 | 25,69 |
| Ratio PEG | 11,32 | 25,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 3,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 9,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,18B | $13,22B |
| Valor de Empresa | $7,26B | $14,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,61 | 3,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,36 | 18,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,29 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,44 | $25,00 |
Comparación de Estados Financieros: Timken vs Lincoln Electric
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,14B | $1,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $781,60M | $638,94M |
| Beneficio Bruto | $358,70M | $365,45M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $154,90M | $168,78M |
| EBITDA | $210,80M | $193,01M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $118,30M | $153,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $26,90M | $34,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $91,40M | $118,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $376,10M | $394,71M |
| Total de Activos Corrientes | $2,62B | $1,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | $831,70M | $969,85M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,19B | $1,15B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,09B | $1,34B |
| Beneficios Retenidos | $2,54B | $4,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,45B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $70,30M | $185,69M |
| Gastos de Capital | $1,90M | $4,65M |
| Flujo de Caja Libre | $23,40M | $158,74M |
| Pago de Deuda | $-28,20M | $-169.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-23,10M | $-106,69M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,62M | 920.984 |
| Short Ratio | 4,24 | 2,16 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 951.630 | 434.221 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 708.527 | 404.974 |
| Shares Outstanding | 70,00M | 56,21M |
| Float Shares | 65,45M | 54,03M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Timken vs Lincoln Electric
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,68 | $3,71 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,96% | 1,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,98 | $2,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $2,94 | $8,96 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 19, 2024 | Sep 30, 2025 |