Comparación Detallada de Acciones Timken [TKR] vs Lincoln Electric [LECO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Timken Co. gana en 9 métricas, Lincoln Electric Holdings Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Lincoln Electric Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Timken Co. | Lincoln Electric Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,45 | 27,86 | Timken Co. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,37 | 9,71 | Timken Co. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,45 | 91,68 | Timken Co. |
| Ratio PEG | -2,25 | -69,38 | Timken Co. |
| VE/EBITDA | 11,87 | 18,91 | Timken Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,29% | 12,30% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,77% | 17,01% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,77% | 17,01% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,03% | 37,22% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,36% | 12,17% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $406,10 M | $534,20 M | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,29% | 1,33% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 86,86% | 33,52% | Timken Co. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,66 | 3,37 | Timken Co. |
| Valor de Empresa | $9,39 MM | $15,30 MM | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,05 | 3,62 | Timken Co. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,28% | 34,67% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $66 | $76 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,11 | $9,34 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,30 | Timken Co. |
| Short % of Float | 3,12% | 1,94% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co. | -0,06% | 3,52% | 23,13% | 19,92% | 65,25% | 52,86% |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 3,36% | -4,13% | -2,94% | -11,40% | 7,13% | 4,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co. | 86,86% | 63,70% | 44,09% | 281,35% | 262,45% | 466,78% |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 33,52% | 42,18% | 97,67% | 329,39% | 610,14% | 772,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,58B | $14,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 668.230 | 327.862 |
| Volumen Promedio 90 Días | 662.160 | 355.484 |
| Último Cierre | $131,82 | $262,82 |
| Rango 52 Semanas | $68,59 - $133,13 | $191,03 - $310,00 |
| % desde Máximo 52S | -0,99% | -15,22% |
| Máximo Histórico | $133,13 (Jun 03, 2026) | $310,00 (Feb 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -0,98% | -15,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,45 | 91,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,80 | $26,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,54 | $5,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $554,30M | $661,17M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $378,92M | $281,08M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,29% | 1,33% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,40 | $3,83 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
| Métrica | TKR (Apr 24, 2026) | LECO (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,45 | 27,86 |
| P/E Prospectivo | 16,44 | 21,92 |
| Ratio PEG | -2,25 | -69,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,66 | 3,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,37 | 9,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,58B | $14,27B |
| Valor de Empresa | $9,39B | $15,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,05 | 3,62 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,87 | 18,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $45,80 | $26,80 |
Comparación de Estados Financieros: Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TKR (2025) | LECO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,58B | 4,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,19B | 2,70B |
| COGS % of Revenue | 69,6% | 63,8% |
| Beneficio Bruto | 1,39B | 1,53B |
| Gross Margin | 30,4% | 36,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 565,90M | 736,26M |
| Margen Operativo | 12,4% | 17,4% |
| EBITDA | 781,70M | 843,76M |
| EBITDA Margin | 17,1% | 19,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 416,00M | 675,45M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,1% | 16,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 98,70M | 154,92M |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 3,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 317,30M | 520,53M |
| Margen de Beneficio | 6,9% | 12,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TKR (2025) | LECO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 364,40M | 308,79M |
| Total de Activos Corrientes | 2,60B | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 56,8% | 41,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 922,10M | 956,69M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,1% | 22,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,98B | 1,15B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 43,3% | 27,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,35B | 1,47B |
| Beneficios Retenidos | 2,68B | 4,34B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 58,5% | 102,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 886,20M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TKR (2025) | LECO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 529,10M | 660,45M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,5% | 15,6% |
| Gastos de Capital | 4,50M | 7,18M |
| Flujo de Caja Libre | 406,10M | 534,20M |
| FCF Margin | 8,9% | 12,6% |
| Pago de Deuda | -734,80M | -100,17M |
| Recompra de Acciones Comunes | -57,40M | -338,31M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,12M | 937.435 |
| Short Ratio | 2,70 | 3,20 |
| Short % of Float | 3,12% | 1,94% |
| Shares Outstanding | 69,54M | 54,85M |
| Float Shares | 66,88M | 53,69M |
| % Held by Insiders | 7,94% | 1,50% |
| % Held by Institutions | 95,78% | 81,25% |
| % Held by Public | -3,72% | 17,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
| Métrica | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,40 | $3,83 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,29% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,36 | $3,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $4,08 | $9,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2026 | Mar 31, 2026 |