Comparación Detallada de Acciones Twilio [TWLO] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Twilio
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Twilio gana en 12 métricas, CrowdStrike Holdings gana en 6 métricas, con 0 empates. Twilio parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Twilio | CrowdStrike Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.143,78 | 716,55 | CrowdStrike Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 32,71 | Twilio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,71 | 21,36 | Twilio |
| Ratio PEG | -6,39 | -2,72 | Twilio |
| VE/EBITDA | 50,87 | -1.300,35 | CrowdStrike Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | -6,84% | Twilio |
| Margen Operativo (TTM) | 3,01% | -6,38% | Twilio |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,01% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,24% | -8,92% | Twilio |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,51% | -2,05% | Twilio |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $657,46 M | $1,07 MM | CrowdStrike Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 56,09% | 54,88% | Twilio |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,34 | 28,32 | Twilio |
| Valor de Empresa | $14,35 MM | $118,81 MM | CrowdStrike Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 3,04 | 27,37 | Twilio |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,07% | 73,46% | CrowdStrike Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $18 | Twilio |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,09 | $-1,19 | Twilio |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,25 | 1,19 | CrowdStrike Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Twilio vs CrowdStrike Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 6,57% | 5,19% | 0,57% | -9,70% | 31,05% | 0,58% |
| CrowdStrike Holdings | 1,24% | 1,54% | 15,86% | -1,88% | 52,90% | 42,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 56,09% | 73,38% | -66,40% | 317,11% | 317,11% | 317,11% |
| CrowdStrike Holdings | 54,88% | 239,74% | 241,23% | 672,99% | 672,99% | 672,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Twilio vs CrowdStrike Holdings
Twilio
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Twilio experimentó un mes de desarrollos positivos, incluyendo fuertes ganancias del segundo trimestre, mejoras de analistas e inversión institucional. Sin embargo, una venta significativa por parte de información privilegiada introdujo una nota de cautela. La narrativa general es mixta, con perspectivas de crecimiento positivas compensadas por una posible volatilidad a corto plazo.
CrowdStrike Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CrowdStrike presentó unos sólidos resultados del segundo trimestre, anunció importantes asociaciones con KPMG y Salesforce y realizó una adquisición estratégica de Pangea para potenciar sus capacidades de IA. Si bien la venta de acciones por parte de directivos y las métricas de rentabilidad negativas siguen siendo motivo de preocupación, el sentimiento positivo de los analistas y el aumento de la inversión institucional sugieren una perspectiva generalmente favorable para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Twilio vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,15B | $122,94B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.872.620 | 2.547.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.765.177 | 3.585.143 |
| Último Cierre | $109,70 | $495,95 |
| Rango 52 Semanas | $67,60 - $151,95 | $285,79 - $517,98 |
| % desde Máximo 52S | -27,81% | -4,25% |
| Máximo Histórico | $457,30 (Feb 15, 2021) | $517,98 (Jul 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -76,01% | -4,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,71 | 21,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,38 | $14,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,57 | $19,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $780,90M | $1,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $751,31M | $1,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Twilio vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.143,78 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 24,39 | 114,73 |
| Ratio PEG | -6,39 | -2,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,34 | 28,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 32,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,15B | $122,94B |
| Valor de Empresa | $14,35B | $118,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,04 | 27,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 50,87 | -1.300,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,25 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,38 | $14,98 |
Comparación de Estados Financieros: Twilio vs CrowdStrike Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,17B | $1,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $590,90M | $289,14M |
| Beneficio Bruto | $581,57M | $814,29M |
| Investigación y Desarrollo | $254,30M | $334,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $23,08M | $-124,66M |
| EBITDA | $72,65M | $-19,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,58M | $-89,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,57M | $21,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,02M | $-110,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $969,23M | $4,61B |
| Total de Activos Corrientes | $3,53B | $6,07B |
| Total de Pasivos Corrientes | $720,06M | $3,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,07B | $773,43M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,04B | $3,49B |
| Beneficios Retenidos | $-7,79B | $-1,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $100,56M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $234,18M | $485,13M |
| Gastos de Capital | $-1,16M | $-85,75M |
| Flujo de Caja Libre | $178,32M | $280,92M |
| Pago de Deuda | $-2,25M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-126,26M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,49M | 6,42M |
| Short Ratio | 2,27 | 1,94 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.872.620 | 2.547.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.765.177 | 3.585.143 |
| Shares Outstanding | 152,61M | 247,87M |
| Float Shares | 146,90M | 246,36M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Twilio vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |