Comparación Detallada de Acciones Twilio [TWLO] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Twilio Inc. gana en 15 métricas, CrowdStrike Holdings Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Twilio Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Twilio Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 674,24 | 716,55 | Twilio Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,76 | 25,72 | Twilio Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,83 | 18,34 | Twilio Inc. |
| Ratio PEG | 2,45 | -5,10 | Twilio Inc. |
| VE/EBITDA | 54,14 | -2.350,03 | Twilio Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,67% | -3,38% | Twilio Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,43% | 1,00% | Twilio Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,43% | 1,00% | Twilio Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,43% | -4,14% | Twilio Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,12% | -1,57% | Twilio Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $945,43 M | $1,24 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 79,98% | 42,07% | Twilio Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,24 | 23,70 | Twilio Inc. |
| Valor de Empresa | $20,06 MM | $109,66 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,96 | 22,79 | Twilio Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,49% | 76,12% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $33 | $19 | Twilio Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,21 | $-0,63 | Twilio Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 1,07 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Short % of Float | 4,50% | 2,99% | CrowdStrike Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Twilio Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio Inc. | -1,02% | -4,96% | 1,87% | 59,91% | 50,79% | 46,00% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,48% | 5,18% | 16,64% | 63,48% | 42,14% | 52,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio Inc. | 79,98% | 201,67% | -44,48% | 675,97% | 675,97% | 675,97% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42,07% | 340,12% | 178,80% | 964,21% | 964,21% | 964,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Twilio Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,47B | $112,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.398.956 | 4.197.822 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.049.505 | 3.673.491 |
| Último Cierre | $202,00 | $692,91 |
| Rango 52 Semanas | $91,84 - $238,48 | $342,72 - $785,66 |
| % desde Máximo 52S | -15,30% | -11,81% |
| Máximo Histórico | $457,30 (Feb 15, 2021) | $785,66 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -55,83% | -11,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,14% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,83 | 18,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,32 | $17,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,30 | $20,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,00B | $1,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $943,91M | $1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Twilio Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | TWLO (Apr 24, 2026) | CRWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 674,24 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 22,15 | 72,81 |
| Ratio PEG | 2,45 | -5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,24 | 23,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,76 | 25,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,47B | $112,96B |
| Valor de Empresa | $20,06B | $109,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,96 | 22,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 54,14 | -2.350,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,32 | $17,48 |
Comparación de Estados Financieros: Twilio Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TWLO (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,07B | 4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,59B | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 51,1% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 2,48B | 3,59B |
| Gross Margin | 48,9% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 1,02B | 1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 174,68M | -293,29M |
| Margen Operativo | 3,4% | -6,1% |
| EBITDA | 467,63M | 182,48M |
| EBITDA Margin | 9,2% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 55,09M | -126,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,1% | -2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 21,26M | 34,18M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 33,83M | -161,17M |
| Margen de Beneficio | 0,7% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TWLO (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 682,34M | 5,23B |
| Total de Activos Corrientes | 3,58B | 7,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 70,6% | 154,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 887,01M | 4,18B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,5% | 87,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,05B | 801,85M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 20,7% | 16,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,82B | 4,47B |
| Beneficios Retenidos | -8,34B | -1,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -164,6% | -26,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 66,87M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TWLO (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 713,26M | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,1% | 36,1% |
| Gastos de Capital | -5,85M | -302,11M |
| Flujo de Caja Libre | 945,43M | 1,24B |
| FCF Margin | 18,7% | 25,8% |
| Pago de Deuda | -5,31M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -868,94M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,00M | 7,36M |
| Short Ratio | 3,57 | 1,78 |
| Short % of Float | 4,50% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 152,41M | 253,36M |
| Float Shares | 144,95M | 249,00M |
| % Held by Insiders | 3,96% | 3,12% |
| % Held by Institutions | 94,53% | 75,27% |
| % Held by Public | 1,51% | 21,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Twilio Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |