Comparación Detallada de Acciones Twilio [TWLO] vs Microsoft [MSFT]

Twilio Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Twilio Inc. gana en 5 métricas, Microsoft Corp. gana en 15 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Twilio Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 674,24 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,76 8,06 Twilio Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 13,83 31,54 Twilio Inc.
Ratio PEG 2,45 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA 54,14 18,16 Microsoft Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 0,67% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) 5,43% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) 5,43% 47,09% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 0,43% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,12% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $945,43 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año 79,98% -17,73% Twilio Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,24 10,32 Twilio Inc.
Valor de Empresa $20,06 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 3,96 10,42 Twilio Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 48,49% 68,04% Microsoft Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $33 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,21 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,28 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 4,50% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

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TWLO
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Twilio Inc.-1,02%-4,96%1,87%59,91%50,79%46,00%
Microsoft Corp.2,31%-2,91%-5,25%-0,05%-15,81%-15,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Twilio Inc.79,98%201,67%-44,48%675,97%675,97%675,97%
Microsoft Corp.-17,73%14,14%50,61%679,45%1.510,63%1.668,05%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaTWLOMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$21,47B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i2.398.95635.949.722
Volumen Promedio 90 Días i2.049.50532.871.754
Último Cierre$202,00$399,76
Rango 52 Semanas$91,84 - $238,48$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-15,30%-28,03%
Máximo Histórico$457,30 (Feb 15, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-55,83%-28,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,14%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,14%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,39%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i13,8331,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$51,32$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$16,30$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,00B$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$943,91M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaTWLO (Apr 24, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i674,2426,56
P/E Prospectivo i22,1522,44
Ratio PEG i2,450,44
Precio sobre Ventas (TTM) i4,2410,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,768,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$21,47B$3,09T
Valor de Empresa i$20,06B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,9610,42
Empresa sobre EBITDA i54,1418,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,281,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$51,32$52,62

Comparación de Estados Financieros: Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaTWLO (2025)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i5,07B281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i2,59B87,83B
COGS % of Revenue i51,1%31,2%
Beneficio Bruto i2,48B193,89B
Gross Margin i48,9%68,8%
Investigación y Desarrollo i1,02B32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i174,68M128,53B
Margen Operativo i3,4%45,6%
EBITDA i467,63M160,60B
EBITDA Margin i9,2%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i55,09M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,1%43,9%
Impuesto sobre la Renta i21,26M21,80B
Income Tax % of Revenue i0,4%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i33,83M101,83B
Margen de Beneficio i0,7%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaTWLO (2025)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i682,34M30,24B
Total de Activos Corrientes i3,58B191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i70,6%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i887,01M141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i17,5%50,1%
Deuda a Largo Plazo i1,05B57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,7%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,82B343,48B
Beneficios Retenidos i-8,34B237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-164,6%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i66,87M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaTWLO (2025)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i713,26M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i14,1%48,1%
Gastos de Capital i-5,85M-64,55B
Flujo de Caja Libre i945,43M71,61B
FCF Margin i18,7%25,4%
Pago de Deuda i-5,31M-3,22B
Recompra de Acciones Comunes i-868,94M-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTWLOMSFT
Shares Short i6,00M80,99M
Short Ratio i3,572,51
Short % of Float i4,50%1,09%
Shares Outstanding i152,41M7,43B
Float Shares i144,95M7,41B
% Held by Insiders i3,96%0,08%
% Held by Institutions i94,53%76,12%
% Held by Public i1,51%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaTWLOMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026