Comparación Detallada de Acciones Twilio [TWLO] vs Palo Alto Networks [PANW]
Twilio
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Twilio gana en 6 métricas, Palo Alto Networks gana en 13 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Twilio | Palo Alto Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.033,30 | 110,11 | Palo Alto Networks |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 16,22 | Twilio |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,71 | 11,15 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | -5,77 | -11,84 | Palo Alto Networks |
| VE/EBITDA | 51,08 | 91,97 | Twilio |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 13,95% | Palo Alto Networks |
| Margen Operativo (TTM) | 3,01% | 9,80% | Palo Alto Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,01% | 9,80% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,24% | 21,16% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,51% | 3,10% | Palo Alto Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $657,46 M | $3,10 MM | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad 1 Año | 66,18% | 4,53% | Twilio |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,35 | 13,26 | Twilio |
| Valor de Empresa | $14,41 MM | $114,98 MM | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 3,05 | 12,96 | Twilio |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,07% | 72,94% | Palo Alto Networks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $14 | Twilio |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,10 | $1,60 | Palo Alto Networks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | 0,94 | Palo Alto Networks |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Twilio vs Palo Alto Networks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 5,29% | 0,13% | -22,98% | -11,86% | -11,67% | -7,43% |
| Palo Alto Networks | 1,40% | 5,63% | -8,28% | 1,14% | -4,04% | 1,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 66,18% | 39,58% | -61,82% | 283,92% | 283,92% | 283,92% |
| Palo Alto Networks | 4,53% | 96,17% | 331,95% | 554,71% | 1.971,41% | 1.971,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Twilio vs Palo Alto Networks
| Métrica | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $15,85B | $117,67B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.180.550 | 11.255.340 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.823.940 | 9.703.767 |
| Último Cierre | $106,31 | $185,88 |
| Rango 52 Semanas | $56,85 - $151,95 | $144,15 - $210,39 |
| % desde Máximo 52S | -30,04% | -11,65% |
| Máximo Histórico | $457,30 (Feb 15, 2021) | $210,39 (Jul 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -76,75% | -11,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,71 | 11,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,38 | $10,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $16,57 | $4,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $780,90M | $3,21B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $751,31M | $3,18B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Twilio vs Palo Alto Networks
| Métrica | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.033,30 | 110,11 |
| P/E Prospectivo | 24,49 | 24,47 |
| Ratio PEG | -5,77 | -11,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,35 | 13,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 16,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $15,85B | $117,67B |
| Valor de Empresa | $14,41B | $114,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,05 | 12,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 51,08 | 91,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,38 | $10,86 |
Comparación de Estados Financieros: Twilio vs Palo Alto Networks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,17B | $2,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $590,90M | $619,30M |
| Beneficio Bruto | $581,57M | $1,67B |
| Investigación y Desarrollo | $254,30M | $494,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $23,08M | $218,80M |
| EBITDA | $72,65M | $407,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,58M | $310,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,57M | $48,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,02M | $262,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $969,23M | $2,38B |
| Total de Activos Corrientes | $3,53B | $6,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | $720,06M | $7,71B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,07B | $345,70M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,04B | $7,23B |
| Beneficios Retenidos | $-7,79B | $2,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $100,56M | $724,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $234,18M | $594,60M |
| Gastos de Capital | $-1,16M | $-68,30M |
| Flujo de Caja Libre | $178,32M | $560,40M |
| Pago de Deuda | $-2,25M | $-150,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-126,26M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,98M | 34,38M |
| Short Ratio | 2,00 | 4,61 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9.180.550 | 11.255.340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.823.940 | 9.703.767 |
| Shares Outstanding | 152,61M | 650,20M |
| Float Shares | 146,91M | 660,21M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Twilio vs Palo Alto Networks
| Métrica | TWLO | PANW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |