Comparación Detallada de Acciones Twilio [TWLO] vs Palo Alto Networks [PANW]

Twilio Inc.

NYSE
Cargando...

Palo Alto Networks, Inc.

NASDAQ
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Twilio Inc. gana en 6 métricas, Palo Alto Networks, Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks, Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Twilio Inc. Palo Alto Networks, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 674,24 101,23 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,76 13,56 Twilio Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 13,83 4,89 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG 2,45 2,08 Palo Alto Networks, Inc.
VE/EBITDA 54,14 93,58 Twilio Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 0,67% 12,96% Palo Alto Networks, Inc.
Margen Operativo (TTM) 5,43% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Margen EBITDA (TTM) 5,43% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 0,43% 16,26% Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,12% 3,45% Palo Alto Networks, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $945,43 M $3,47 MM Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad 1 Año 79,98% 42,47% Twilio Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,24 14,95 Twilio Inc.
Valor de Empresa $20,06 MM $143,78 MM Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Ingresos 3,96 14,53 Twilio Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 48,49% 73,59% Palo Alto Networks, Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $33 $15 Twilio Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,21 $1,79 Palo Alto Networks, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,28 0,77 Palo Alto Networks, Inc.
Short % of Float 4,50% 3,32% Palo Alto Networks, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

TWLO
PANW

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Twilio Inc.-1,02%-4,96%1,87%59,91%50,79%46,00%
Palo Alto Networks, Inc.1,76%6,84%17,18%69,93%53,08%58,63%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Twilio Inc.79,98%201,67%-44,48%675,97%675,97%675,97%
Palo Alto Networks, Inc.42,47%126,85%351,36%1.207,86%3.059,55%3.059,55%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaTWLOPANW
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$21,47B$141,34B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.398.9568.028.579
Volumen Promedio 90 Días i2.049.5057.873.740
Último Cierre$202,00$284,54
Rango 52 Semanas$91,84 - $238,48$139,57 - $302,95
% desde Máximo 52S-15,30%-6,08%
Máximo Histórico$457,30 (Feb 15, 2021)$302,95 (Jun 01, 2026)
% desde Máximo Histórico-55,83%-6,08%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,14%0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,14%0,62%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,13%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,00%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i13,834,89
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$51,32$13,36
Efectivo por Acción (MRQ)$16,30$5,56
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,00B$3,97B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$943,91M$2,86B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaTWLO (Apr 24, 2026)PANW (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i674,24101,23
P/E Prospectivo i22,1545,61
Ratio PEG i2,452,08
Precio sobre Ventas (TTM) i4,2414,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,7613,56
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$21,47B$141,34B
Valor de Empresa i$20,06B$143,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,9614,53
Empresa sobre EBITDA i54,1493,58
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,280,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$51,32$13,36

Comparación de Estados Financieros: Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaTWLO (2025)PANW (2025)
Ingresos/Ventas i5,07B9,22B
Costo de Mercancías Vendidas i2,59B2,45B
COGS % of Revenue i51,1%26,6%
Beneficio Bruto i2,48B6,77B
Gross Margin i48,9%73,4%
Investigación y Desarrollo i1,02B1,98B
Ingresos Operativos (EBIT) i174,68M1,24B
Margen Operativo i3,4%13,5%
EBITDA i467,63M1,97B
EBITDA Margin i9,2%21,4%
Ingresos Antes de Impuestos i55,09M1,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,1%17,3%
Impuesto sobre la Renta i21,26M461,80M
Income Tax % of Revenue i0,4%5,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i33,83M1,13B
Margen de Beneficio i0,7%12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaTWLO (2025)PANW (2025)
Efectivo y Equivalentes i682,34M2,27B
Total de Activos Corrientes i3,58B7,52B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i70,6%81,6%
Total de Pasivos Corrientes i887,01M7,99B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i17,5%86,6%
Deuda a Largo Plazo i1,05B338,20M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i20,7%3,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,82B7,82B
Beneficios Retenidos i-8,34B2,48B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-164,6%26,9%
Propiedad, Planta y Equipo i66,87M393,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaTWLO (2025)PANW (2025)
Flujo de Caja Operativo i713,26M3,40B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i14,1%36,9%
Gastos de Capital i-5,85M-246,20M
Flujo de Caja Libre i945,43M3,47B
FCF Margin i18,7%37,6%
Pago de Deuda i-5,31M-965,60M
Recompra de Acciones Comunes i-868,94M0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTWLOPANW
Shares Short i6,00M26,73M
Short Ratio i3,573,30
Short % of Float i4,50%3,32%
Shares Outstanding i152,41M703,00M
Float Shares i144,95M809,15M
% Held by Insiders i3,96%0,79%
% Held by Institutions i94,53%74,49%
% Held by Public i1,51%24,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétricaTWLOPANW
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A