Comparación Detallada de Acciones Virtus Investment [VRTS] vs Brookfield [BN]
Virtus Investment
Brookfield
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Virtus Investment gana en 14 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. Virtus Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Virtus Investment | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,91 | 232,59 | Virtus Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 2,46 | Virtus Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 29,88 | 156,81 | Virtus Investment |
| Ratio PEG | 5,54 | 11,49 | Virtus Investment |
| VE/EBITDA | 5,47 | 14,75 | Virtus Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,35% | 0,73% | Virtus Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 16,79% | 27,05% | Brookfield |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,79% | 27,05% | Brookfield |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,21% | 0,95% | Virtus Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,14% | 2,69% | Virtus Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-3,82 M | $-3,60 MM | Virtus Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 4,97% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -6,81% | 26,01% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,28 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $1,36 MM | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 1,51 | 5,45 | Virtus Investment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,69% | 38,73% | Virtus Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $128 | $55 | Virtus Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,85 | $0,29 | Virtus Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 2,19 | Virtus Investment |
Análisis de Rendimiento de Acciones Virtus Investment vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment | -5,05% | 3,14% | -0,85% | -1,87% | 21,19% | -11,61% |
| Brookfield | -4,36% | -0,98% | 1,96% | 7,86% | 33,78% | 17,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Investment | -6,81% | 30,93% | 17,49% | 81,97% | 446,11% | 1.792,19% |
| Brookfield | 26,01% | 120,27% | 147,40% | 273,29% | 642,46% | 1.030,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Virtus Investment vs Brookfield
Virtus Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Virtus Investment Partners reportó un crecimiento moderado tanto en ingresos como en beneficio neto para el primer trimestre de 2024, junto con un aumento en los activos bajo gestión. Esto, combinado con su compromiso continuo de distribuciones de dividendos constantes tanto del DNP Select Income Fund como del Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF, dibuja un panorama de rendimiento estable y confiable.
Brookfield
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
A pesar de una ligera omisión en las ganancias, Brookfield demostró una fortaleza significativa en la recaudación de fondos, asegurando más de 24 mil millones de dólares en compromisos para sus fondos de infraestructura y transición energética. La expansión a Japón y la cobertura positiva de los analistas refuerzan aún más el argumento de inversión, sugiriendo una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Virtus Investment vs Brookfield
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 44.090 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 45.910 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $183,97 | $43,03 |
| Rango 52 Semanas | $142,18 - $252,82 | $43,00 - $74,20 |
| % desde Máximo 52S | -27,23% | -42,01% |
| Máximo Histórico | $338,80 (Oct 25, 2021) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -45,70% | -42,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 29,88 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,32 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $31,67 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $32,50M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,41M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,97% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,65 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Virtus Investment vs Brookfield
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,91 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 5,54 | 11,49 |
| Ratio PEG | 5,54 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,28 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $103,45B |
| Valor de Empresa | $1,36B | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,51 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,47 | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,32 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Virtus Investment vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $216,85M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $109,09M | $11,00B |
| Beneficio Bruto | $107,76M | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $36,60M | $4,48B |
| EBITDA | $104,28M | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,40M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $12,35M | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $28,05M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $399,58M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | $517,52M | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $207,53M | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,47B | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,01B | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $268,22M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $57,13M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-140,81M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $-104,73M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-53,87M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-12,50M | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 84.659 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,58 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 44.090 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45.910 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 6,97M | 1,51B |
| Float Shares | 6,46M | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Virtus Investment vs Brookfield
| Métrica | VRTS | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $8,65 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,97% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $22,45 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 30, 2025 | N/A |