Nvidia (NVDA) | Análisis de sentimiento basado en noticias

• El 29 de agosto de 2025, NVIDIA reportó ingresos récord en el segundo trimestre fiscal de 2026 de 46,74 mil millones de dólares, un salto significativo desde las estimaciones de 46,23/45,65 mil millones de dólares, y ganancias por acción de 1,05 $ frente a los 1,01 $ esperados. Este fuerte desempeño fue impulsado en gran medida por un aumento interanual del 56% en los ingresos del centro de datos, alcanzando los 41,1 mil millones de dólares, mientras que los ingresos de juegos se situaron en 4,3 mil millones de dólares. A pesar del informe positivo, las acciones cayeron un 3% en las operaciones posteriores al cierre.
• NVIDIA está devolviendo activamente capital a los accionistas, anunciando un programa de recompra de acciones de 60 mil millones de dólares el 29 de agosto de 2025 y un dividendo trimestral de 0,01 $ por acción, pagadero el 2 de octubre de 2025, a los accionistas registrados al 11 de septiembre de 2025. En la primera mitad del año fiscal 2026, la empresa ya ha devuelto 24,3 mil millones de dólares a través de recompras y dividendos, lo que indica confianza en su flujo de caja futuro.
• Tras el sólido informe de ganancias del segundo trimestre, varias firmas ajustaron sus precios objetivo al alza. J.P. Morgan mantuvo una calificación de 'Compra' con un objetivo de 215 $, Cantor Fitzgerald reiteró 'Sobreponderar' en 240 $, Bernstein SocGen Group elevó su objetivo a 225 $ desde 185 $, Craig-Hallum aumentó a 245 $ desde 195 $, UBS mantuvo 'Compra' en 205 $, y Benchmark elevó a 220 $ desde 190 $, todo ello el 4 de septiembre de 2025.
• Sin embargo, Citigroup rebajó el precio objetivo de Nvidia de 210 $ a 200 $ el 8 de septiembre de 2025, manteniendo una calificación de 'Compra', citando la evolución de la dinámica del hardware de IA y los avances de Broadcom que podrían desviar 12 mil millones de dólares en ventas de GPU. Esto pone de relieve la creciente competencia en el espacio del hardware de IA.
• A principios de septiembre se produjeron ventas de insiders, con el CEO Huang Jen-Hsun vendiendo 213.434 acciones por aproximadamente 38,6 millones de dólares y la directora Dawn E. Hudson vendiendo 90.000 acciones por más de 15 millones de dólares, ambas reportadas el 3 de septiembre de 2025. Este volumen sustancial de ventas provocó que las acciones cayeran un 3,9% ese día.
• NVIDIA está ampliando estratégicamente su alcance más allá de la IA principal, anunciando la disponibilidad general del kit de desarrollo Jetson AGX Thor para aplicaciones de robótica el 5 de septiembre de 2025, e invirtiendo en la startup de computación cuántica Quantinuum el mismo día. También ampliaron su asociación con Siemens para la digitalización de fábricas el 27 de agosto de 2025.
• Se observaron ajustes en la cadena de suministro, con informes el 2 de septiembre de 2025 que indican que NVIDIA está reduciendo el suministro de las tarjetas GeForce RTX 5060 y RTX 5060 Ti de 8 GB en un 30% y un 15% respectivamente, para gestionar los precios y prevenir el exceso de oferta.
• A pesar de la superación de las ganancias del segundo trimestre, las acciones de NVIDIA se consolidaron alrededor de 173 $, con una caída del 0,56% el 2 de septiembre de 2025, influenciadas por las preocupaciones macroeconómicas y las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, particularmente en relación con la ausencia de ventas del chip H20 a China en el segundo trimestre.

La Historia de la Inversión: NVIDIA continúa demostrando un crecimiento excepcional en el mercado de centros de datos, impulsado por la demanda de IA, y está devolviendo activamente capital a los accionistas. Si bien enfrenta una mayor competencia y vientos en contra macroeconómicos, la empresa está diversificando su cartera tecnológica y manteniendo una posición dominante en el mercado.

Qué Significa para los Inversores: NVIDIA sigue siendo un actor clave en la revolución de la IA, pero los inversores deben ser conscientes de los riesgos asociados con las tensiones geopolíticas, las ventas de insiders y la creciente competencia. El sustancial programa de recompra de acciones y el dividendo señalan confianza, pero la valoración de las acciones sigue siendo alta.

Mirando hacia el Futuro: Los inversores deben seguir de cerca los desarrollos sobre los controles de exportación a China, el impacto de los avances en chips de Broadcom y la capacidad de la empresa para ejecutar su visión a largo plazo de IA y robótica. El rango de consolidación de las acciones de 165-185 $ será un área clave a observar.

En Resumen: NVIDIA es una empresa de alto crecimiento que navega por un panorama complejo. A pesar de los desafíos a corto plazo, la oportunidad a largo plazo en IA y mercados adyacentes sigue siendo inmensa, lo que la convierte en una inversión atractiva, aunque potencialmente volátil.