Comparaison Détaillée d'Actions Cavco Industries [CVCO] vs Taylor Morrison Home [TMHC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Cavco Industries Inc. gagne sur 9 métriques, Taylor Morrison Home Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Taylor Morrison Home Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cavco Industries Inc. | Taylor Morrison Home Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,22 | 9,42 | Taylor Morrison Home Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,82 | 0,97 | Taylor Morrison Home Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,82 | 38,65 | Cavco Industries Inc. |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,18 | Taylor Morrison Home Corporation |
| VE/BAIIA | 15,70 | 7,27 | Taylor Morrison Home Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,37% | 8,77% | Taylor Morrison Home Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,89% | 11,14% | Taylor Morrison Home Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 9,89% | 11,14% | Taylor Morrison Home Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,18% | 11,11% | Cavco Industries Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,07% | 6,62% | Cavco Industries Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $157,07 M | $776,97 M | Taylor Morrison Home Corporation |
| Rendement 1 An | 23,74% | 3,94% | Cavco Industries Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 0,78 | Taylor Morrison Home Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,95 Md | $7,68 Md | Taylor Morrison Home Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 1,01 | Taylor Morrison Home Corporation |
| Marge Brute (12M) | 23,39% | 20,95% | Cavco Industries Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $278 | $78 | Cavco Industries Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,04 | $6,71 | Cavco Industries Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 1,58 | Cavco Industries Inc. |
| Short % of Float | 6,59% | 7,79% | Cavco Industries Inc. |
Analyse de Performance Actions Cavco Industries Inc. vs Taylor Morrison Home Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | -0,27% | -0,33% | 13,56% | -3,36% | -7,20% | -7,96% |
| Taylor Morrison Home Corporation | 0,06% | 20,62% | 22,12% | 12,54% | 10,79% | 21,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc. | 23,74% | 98,01% | 135,76% | 448,03% | 1 271,82% | 1 012,42% |
| Taylor Morrison Home Corporation | 3,94% | 31,61% | 96,90% | 289,22% | 140,74% | 140,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cavco Industries Inc. vs Taylor Morrison Home Corporation
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,15B | $6,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 112 009 | 1 734 650 |
| Volume Moyen 90 Jours | 145 966 | 1 422 450 |
| Dernière Clôture | $544,46 | $71,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $393,53 - $713,01 | $54,15 - $72,50 |
| % du Plus Haut 52S | -23,64% | -1,32% |
| Plus Haut Historique | $713,01 (Jan 22, 2026) | $75,49 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,64% | -5,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | -0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | -0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,82 | 38,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $139,88 | $65,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $31,17 | $6,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $238,76M | $729,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $111,74M | $503,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cavco Industries Inc. vs Taylor Morrison Home Corporation
| Métrique | CVCO (Apr 24, 2026) | TMHC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,22 | 9,42 |
| C/B Prospectif | 21,40 | 9,81 |
| Ratio PEG | -1,23 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,82 | 0,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,15B | $6,09B |
| Valeur d'Entreprise | $3,95B | $7,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,79 | 1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,70 | 7,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 1,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $139,88 | $65,19 |
Comparaison des États Financiers : Cavco Industries Inc. vs Taylor Morrison Home Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CVCO (2025) | TMHC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,02B | 8,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,55B | 6,25B |
| COGS % of Revenue | 76,9% | 77,0% |
| Bénéfice Brut | 465,59M | 1,87B |
| Gross Margin | 23,1% | 23,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 190,28M | 1,14B |
| Marge Opérationnelle | 9,4% | 14,0% |
| BAIIA | 230,85M | 1,19B |
| EBITDA Margin | 11,5% | 14,6% |
| Revenu Avant Impôts | 211,07M | 1,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,5% | 12,8% |
| Impôt sur le Revenu | 40,03M | 250,78M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 171,04M | 791,26M |
| Marge Bénéficiaire | 8,5% | 9,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CVCO (2025) | TMHC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 356,23M | 850,04M |
| Total des Actifs Circulants | 910,19M | 7,93B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 45,2% | 97,7% |
| Total des Passifs Circulants | 303,17M | 713,80M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,0% | 8,8% |
| Dette à Long Terme | 31,54M | 2,36B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,6% | 29,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,06B | 6,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,20B | 5,18B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 59,4% | 63,7% |
| Immobilisations Corporelles | 35,58M | 319,82M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CVCO (2025) | TMHC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 162,98M | 673,76M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,1% | 8,3% |
| Dépenses d'Investissement | -21,24M | -40,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | 157,07M | 776,97M |
| FCF Margin | 7,8% | 9,6% |
| Remboursement de Dette | -311 000 | -4,33B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -148,68M | -381,02M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 368 523 | 5,39M |
| Short Ratio | 2,43 | 3,87 |
| Short % of Float | 6,59% | 7,79% |
| Shares Outstanding | 7,79M | 94,49M |
| Float Shares | 7,67M | 92,87M |
| % Held by Insiders | 1,37% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 103,95% | 106,80% |
| % Held by Public | -5,32% | -7,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cavco Industries Inc. vs Taylor Morrison Home Corporation
| Métrique | CVCO | TMHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |