Comparaison Détaillée d'Actions Lincoln Electric [LECO] vs Timken [TKR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Lincoln Electric Holdings Inc. gagne sur 12 métriques, Timken Co. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Lincoln Electric Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Lincoln Electric Holdings Inc. | Timken Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,86 | 26,45 | Timken Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,71 | 2,37 | Timken Co. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 91,68 | 61,45 | Timken Co. |
| Ratio PEG | -69,38 | -2,25 | Timken Co. |
| VE/BAIIA | 18,91 | 11,87 | Timken Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,30% | 6,29% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,01% | 10,77% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,01% | 10,77% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,22% | 10,03% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,17% | 5,36% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $534,20 M | $406,10 M | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,33% | 1,29% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 33,52% | 86,86% | Timken Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,37 | 1,66 | Timken Co. |
| Valeur d'Entreprise | $15,30 Md | $9,39 Md | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 2,05 | Timken Co. |
| Marge Brute (12M) | 34,67% | 29,28% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $66 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,34 | $4,11 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,30 | 1,19 | Timken Co. |
| Short % of Float | 1,94% | 3,12% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Lincoln Electric Holdings Inc. vs Timken Co.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 3,36% | -4,13% | -2,94% | -11,40% | 7,13% | 4,35% |
| Timken Co. | -0,06% | 3,52% | 23,13% | 19,92% | 65,25% | 52,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 33,52% | 42,18% | 97,67% | 329,39% | 610,14% | 772,98% |
| Timken Co. | 86,86% | 63,70% | 44,09% | 281,35% | 262,45% | 466,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Lincoln Electric Holdings Inc. vs Timken Co.
| Métrique | LECO | TKR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,27B | $7,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 327 862 | 668 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 355 484 | 662 160 |
| Dernière Clôture | $262,82 | $131,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $191,03 - $310,00 | $68,59 - $133,13 |
| % du Plus Haut 52S | -15,22% | -0,99% |
| Plus Haut Historique | $310,00 (Feb 12, 2026) | $133,13 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -15,22% | -0,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 91,68 | 61,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,80 | $45,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,63 | $5,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $661,17M | $554,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $281,08M | $378,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,83 | $1,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Lincoln Electric Holdings Inc. vs Timken Co.
| Métrique | LECO (Apr 22, 2026) | TKR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,86 | 26,45 |
| C/B Prospectif | 21,92 | 16,44 |
| Ratio PEG | -69,38 | -2,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,37 | 1,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,71 | 2,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,27B | $7,58B |
| Valeur d'Entreprise | $15,30B | $9,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,62 | 2,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,91 | 11,87 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,30 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,80 | $45,80 |
Comparaison des États Financiers : Lincoln Electric Holdings Inc. vs Timken Co.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LECO (2025) | TKR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,23B | 4,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,70B | 3,19B |
| COGS % of Revenue | 63,8% | 69,6% |
| Bénéfice Brut | 1,53B | 1,39B |
| Gross Margin | 36,2% | 30,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 736,26M | 565,90M |
| Marge Opérationnelle | 17,4% | 12,4% |
| BAIIA | 843,76M | 781,70M |
| EBITDA Margin | 19,9% | 17,1% |
| Revenu Avant Impôts | 675,45M | 416,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,0% | 9,1% |
| Impôt sur le Revenu | 154,92M | 98,70M |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 520,53M | 317,30M |
| Marge Bénéficiaire | 12,3% | 6,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LECO (2025) | TKR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 308,79M | 364,40M |
| Total des Actifs Circulants | 1,74B | 2,60B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,1% | 56,8% |
| Total des Passifs Circulants | 956,69M | 922,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,6% | 20,1% |
| Dette à Long Terme | 1,15B | 1,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 27,1% | 43,3% |
| Total des Capitaux Propres | 1,47B | 3,35B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,34B | 2,68B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 102,6% | 58,5% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 886,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LECO (2025) | TKR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 660,45M | 529,10M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,6% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | 7,18M | 4,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | 534,20M | 406,10M |
| FCF Margin | 12,6% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -100,17M | -734,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -338,31M | -57,40M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LECO | TKR |
|---|---|---|
| Shares Short | 937 435 | 2,12M |
| Short Ratio | 3,20 | 2,70 |
| Short % of Float | 1,94% | 3,12% |
| Shares Outstanding | 54,85M | 69,54M |
| Float Shares | 53,69M | 66,88M |
| % Held by Insiders | 1,50% | 7,94% |
| % Held by Institutions | 81,25% | 95,78% |
| % Held by Public | 17,25% | -3,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Lincoln Electric Holdings Inc. vs Timken Co.
| Métrique | LECO | TKR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,83 | $1,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,33% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,11 | $1,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | $9,34 | $4,08 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Feb 24, 2026 |