Comparaison Détaillée d'Actions Morningstar [MORN] vs FactSet Research [FDS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Morningstar Inc. gagne sur 6 métriques, FactSet Research Systems Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. FactSet Research Systems Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morningstar Inc. | FactSet Research Systems Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,10 | 15,61 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,09 | 4,18 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 103,21 | 72,97 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio PEG | 4,78 | -2,83 | Morningstar Inc. |
| VE/BAIIA | 13,77 | 11,11 | FactSet Research Systems Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,30% | 24,48% | FactSet Research Systems Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,71% | 29,80% | FactSet Research Systems Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,71% | 29,80% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,35% | 28,08% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,86% | 10,91% | FactSet Research Systems Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $442,60 M | $617,45 M | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,29% | 2,03% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement 1 An | -41,42% | -42,57% | Morningstar Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 3,75 | Morningstar Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $8,17 Md | $10,11 Md | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,34 | 4,21 | Morningstar Inc. |
| Marge Brute (12M) | 61,13% | 51,43% | Morningstar Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $58 | $64 | FactSet Research Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,88 | $15,55 | FactSet Research Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 0,72 | FactSet Research Systems Inc. |
| Short % of Float | 5,84% | 11,17% | Morningstar Inc. |
Analyse de Performance Actions Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Inc. | -1,19% | -4,62% | 1,82% | -5,22% | -17,83% | -17,72% |
| FactSet Research Systems Inc. | -2,20% | -4,27% | 10,95% | 13,69% | -19,23% | -17,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Inc. | -41,42% | -14,95% | -27,74% | 115,68% | 198,04% | 361,71% |
| FactSet Research Systems Inc. | -42,57% | -42,71% | -25,87% | 54,79% | 146,16% | 464,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
| Métrique | MORN | FDS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,03B | $8,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 437 406 | 958 479 |
| Volume Moyen 90 Jours | 472 185 | 1 038 266 |
| Dernière Clôture | $173,13 | $235,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $149,08 - $316,71 | $185,00 - $453,41 |
| % du Plus Haut 52S | -45,33% | -47,98% |
| Plus Haut Historique | $365,00 (Dec 16, 2024) | $499,87 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -52,57% | -52,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 103,21 | 72,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,75 | $58,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,36 | $7,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $589,70M | $798,91M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $446,38M | $590,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | 2,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,38 | $4,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
| Métrique | MORN (Apr 24, 2026) | FDS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,10 | 15,61 |
| C/B Prospectif | 14,45 | 12,50 |
| Ratio PEG | 4,78 | -2,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 3,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,09 | 4,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,03B | $8,46B |
| Valeur d'Entreprise | $8,17B | $10,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,34 | 4,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,77 | 11,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,75 | $58,11 |
Comparaison des États Financiers : Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MORN (2025) | FDS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,45B | 2,32B |
| Coût des Marchandises Vendues | 952,90M | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 39,0% | 47,3% |
| Bénéfice Brut | 1,49B | 1,22B |
| Gross Margin | 61,0% | 52,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 503,90M | 748,30M |
| Marge Opérationnelle | 20,6% | 32,2% |
| BAIIA | 706,20M | 965,96M |
| EBITDA Margin | 28,9% | 41,6% |
| Revenu Avant Impôts | 499,00M | 720,96M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,4% | 31,1% |
| Impôt sur le Revenu | 121,50M | 123,92M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 374,20M | 597,04M |
| Marge Bénéficiaire | 15,3% | 25,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MORN (2025) | FDS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 474,50M | 337,65M |
| Total des Actifs Circulants | 1,04B | 729,76M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,4% | 31,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,05B | 521,31M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,1% | 22,5% |
| Dette à Long Terme | 1,22B | 1,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,9% | 65,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,22B | 2,19B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,21B | 2,32B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 90,2% | 100,1% |
| Immobilisations Corporelles | 159,00M | 121,78M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MORN (2025) | FDS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 602,90M | 714,93M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,7% | 30,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -108,81M |
| Flux de Trésorerie Libre | 442,60M | 617,45M |
| FCF Margin | 18,1% | 26,6% |
| Remboursement de Dette | -800,00M | -805,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -787,00M | -300,46M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MORN | FDS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 3,55M |
| Short Ratio | 2,81 | 3,60 |
| Short % of Float | 5,84% | 11,17% |
| Shares Outstanding | 39,74M | 36,64M |
| Float Shares | 20,45M | 36,29M |
| % Held by Insiders | 48,87% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 64,20% | 104,58% |
| % Held by Public | -13,07% | -5,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
| Métrique | MORN | FDS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,38 | $4,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,87 | $4,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $5,62 | $12,48 |
| Date Ex-Dividende | Apr 02, 2026 | Feb 27, 2026 |