Comparaison Détaillée d'Actions Super Micro [SMCI] vs Arista Networks [ANET]
Super Micro
NASDAQ
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Arista Networks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Super Micro gagne sur 7 métriques, Arista Networks gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Arista Networks semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Super Micro | Arista Networks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,90 | 58,10 | Super Micro |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,42 | 17,01 | Super Micro |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 80,28 | 0,00 | Arista Networks |
| Ratio PEG | -0,62 | 1,71 | Super Micro |
| VE/BAIIA | 20,67 | 51,63 | Super Micro |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,77% | 40,90% | Arista Networks |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,97% | 44,73% | Arista Networks |
| Marge BAIIA (12M) | 3,97% | 44,73% | Arista Networks |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,90% | 33,64% | Arista Networks |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,57% | 15,23% | Arista Networks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,53 Md | $3,68 Md | Arista Networks |
| Rendement 1 An | 10,17% | 50,48% | Arista Networks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 23,33 | Super Micro |
| Valeur d'Entreprise | $27,11 Md | $179,20 Md | Arista Networks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 22,54 | Super Micro |
| Marge Brute (12M) | 9,45% | 65,25% | Arista Networks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $6 | Super Micro |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,68 | $2,54 | Arista Networks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,55 | 1,50 | Arista Networks |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Super Micro vs Arista Networks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 0,09% | 0,65% | 4,92% | -0,79% | 13,78% | 53,88% |
| Arista Networks | 0,29% | -2,45% | 7,53% | 48,54% | 64,55% | 27,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | 10,17% | 739,20% | 1 692,25% | 1 569,31% | 4 346,15% | 5 037,78% |
| Arista Networks | 50,48% | 406,95% | 1 022,92% | 3 549,49% | 4 058,72% | 4 058,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Super Micro vs Arista Networks
Super Micro
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Super Micro, le lancement de systèmes d'IA prometteurs coïncidant avec des résultats financiers décevants et une prévision de chiffre d'affaires révisée à la baisse. Bien que la société soit stratégiquement positionnée sur un marché en croissance, les défis d'exécution et les ventes d'initiés créent une incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour le récit d'investissement de la société.
Arista Networks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Arista Networks. Alors que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et a bénéficié d'améliorations d'analystes stimulées par la demande d'IA, les ventes d'initiés et une baisse de l'action suite au Jour des Analystes ont introduit de la prudence. Les signaux contradictoires concernant la valorisation et la confiance des investisseurs font de ce mois un mois important, quoique complexe, pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Super Micro vs Arista Networks
| Métrique | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $27,92B | $182,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 342 164 | 11 213 795 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 517 685 | 8 755 585 |
| Dernière Clôture | $46,24 | $143,06 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,25 - $66,44 | $59,43 - $156,32 |
| % du Plus Haut 52S | -30,40% | -8,48% |
| Plus Haut Historique | $122,90 (Mar 04, 2024) | $156,32 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,38% | -8,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,34% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 80,28 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,61 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,71 | $7,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,66B | $4,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,45B | $3,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Super Micro vs Arista Networks
| Métrique | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,90 | 58,10 |
| C/B Prospectif | 11,05 | 15,17 |
| Ratio PEG | -0,62 | 1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,27 | 23,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,42 | 17,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $27,92B | $182,75B |
| Valeur d'Entreprise | $27,11B | $179,20B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 22,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,67 | 51,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,55 | 1,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,61 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : Super Micro vs Arista Networks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $5,76B | $2,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $5,21B | $728,70M |
| Bénéfice Brut | $544,10M | $1,28B |
| Recherche et Développement | $183,22M | $266,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $228,39M | $858,80M |
| BAIIA | $263,64M | $872,60M |
| Revenu Avant Impôts | $222,73M | $955,00M |
| Impôt sur le Revenu | $19,31M | $141,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $195,15M | $813,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,17B | $1,85B |
| Total des Actifs Circulants | $12,30B | $12,28B |
| Total des Passifs Circulants | $2,34B | $3,12B |
| Dette à Long Terme | $4,68B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $6,30B | $10,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,43B | $7,57B |
| Immobilisations Corporelles | $293,69M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $537,64M | $641,70M |
| Dépenses d'Investissement | $-22,68M | $-28,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $840,94M | $613,30M |
| Remboursement de Dette | $-37,28M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-787,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,00M | 12,52M |
| Short Ratio | 2,64 | 1,31 |
| Short % of Float | 0,21% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 342 164 | 11 213 795 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 27 517 685 | 8 755 585 |
| Shares Outstanding | 594,14M | 1,26B |
| Float Shares | 494,48M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Super Micro vs Arista Networks
| Métrique | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |