Comparaison Détaillée d'Actions American Tower [AMT] vs SBA Communications [SBAC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : American Tower Corporation gagne sur 10 métriques, SBA Communications Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. SBA Communications Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | American Tower Corporation | SBA Communications Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,36 | 22,37 | SBA Communications Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 22,31 | -4,89 | American Tower Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 434,21 | -3,21 | American Tower Corporation |
| Ratio PEG | -0,98 | 0,19 | SBA Communications Corporation |
| VE/BAIIA | 19,06 | 21,19 | American Tower Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,76% | 37,43% | SBA Communications Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,94% | 52,44% | SBA Communications Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 44,94% | 52,44% | SBA Communications Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,28% | -22,06% | American Tower Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,90% | 8,26% | SBA Communications Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,78 Md | $1,07 Md | American Tower Corporation |
| Rendement du Dividende | 3,87% | 2,83% | American Tower Corporation |
| Rendement 1 An | -12,86% | -10,11% | SBA Communications Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,66 | 8,27 | American Tower Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $131,64 Md | $38,36 Md | American Tower Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,37 | 13,63 | American Tower Corporation |
| Marge Brute (12M) | 73,91% | 75,62% | SBA Communications Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $26 | SBA Communications Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,40 | $9,81 | SBA Communications Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,93 | 0,88 | SBA Communications Corporation |
| Short % of Float | 1,72% | 4,51% | American Tower Corporation |
Analyse de Performance Actions American Tower Corporation vs SBA Communications Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Tower Corporation | -0,76% | -1,77% | 8,87% | 0,57% | 3,05% | 6,27% |
| SBA Communications Corporation | -4,38% | -2,14% | -1,90% | 4,38% | 1,39% | 1,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Tower Corporation | -12,86% | -2,96% | -29,62% | 75,03% | 272,87% | 521,45% |
| SBA Communications Corporation | -10,11% | -11,18% | -35,69% | 105,41% | 458,32% | 795,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : American Tower Corporation vs SBA Communications Corporation
| Métrique | AMT | SBAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $83,48B | $23,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 035 756 | 1 104 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 304 055 | 1 416 757 |
| Dernière Clôture | $185,76 | $195,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $165,08 - $234,33 | $162,41 - $243,16 |
| % du Plus Haut 52S | -20,73% | -19,47% |
| Plus Haut Historique | $303,72 (Sep 06, 2021) | $391,15 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -38,84% | -49,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | 1,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 434,21 | -3,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,83 | $-45,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,16 | $2,50 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $5,46B | $1,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,51B | $918,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,87% | 2,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,80 | $5,69 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : American Tower Corporation vs SBA Communications Corporation
| Métrique | AMT (Apr 24, 2026) | SBAC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,36 | 22,37 |
| C/B Prospectif | 25,18 | 27,49 |
| Ratio PEG | -0,98 | 0,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,66 | 8,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 22,31 | -4,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $83,48B | $23,28B |
| Valeur d'Entreprise | $131,64B | $38,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,37 | 13,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,06 | 21,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,93 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,83 | $-45,93 |
Comparaison des États Financiers : American Tower Corporation vs SBA Communications Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AMT (2025) | SBAC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,64B | 2,82B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,75B | 690,97M |
| COGS % of Revenue | 25,8% | 24,5% |
| Bénéfice Brut | 7,90B | 2,12B |
| Gross Margin | 74,2% | 75,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,93B | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 46,3% | 55,2% |
| BAIIA | 7,34B | 2,22B |
| EBITDA Margin | 68,9% | 79,0% |
| Revenu Avant Impôts | 3,04B | 1,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,6% | 44,1% |
| Impôt sur le Revenu | 415,70M | 187,58M |
| Income Tax % of Revenue | 3,9% | 6,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,63B | 1,05B |
| Marge Bénéficiaire | 24,7% | 37,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AMT (2025) | SBAC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,47B | 264,57M |
| Total des Actifs Circulants | 2,74B | 773,43M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,8% | 27,5% |
| Total des Passifs Circulants | 6,91B | 2,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 65,0% | 95,1% |
| Dette à Long Terme | 40,99B | 13,08B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 385,1% | 464,8% |
| Total des Capitaux Propres | 10,36B | -4,78B |
| Bénéfices Non Distribués | -5,09B | -7,25B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -47,8% | -257,5% |
| Immobilisations Corporelles | 30,88B | 11,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AMT (2025) | SBAC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,73B | 1,42B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 44,4% | 50,3% |
| Dépenses d'Investissement | -1,68B | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,78B | 1,07B |
| FCF Margin | 35,5% | 37,9% |
| Remboursement de Dette | -9,45B | -1,41B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -364,60M | -497,81M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AMT | SBAC |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,98M | 3,45M |
| Short Ratio | 2,15 | 2,16 |
| Short % of Float | 1,72% | 4,51% |
| Shares Outstanding | 466,32M | 105,67M |
| Float Shares | 464,68M | 105,00M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 96,27% | 99,95% |
| % Held by Public | 3,64% | -0,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : American Tower Corporation vs SBA Communications Corporation
| Métrique | AMT | SBAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $6,80 | $5,69 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,87% | 2,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $6,58 | $4,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,84% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $19,73 | $13,01 |
| Date Ex-Dividende | Dec 29, 2025 | Mar 13, 2026 |