Comparaison Détaillée d'Actions FactSet Research [FDS] vs Morningstar [MORN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : FactSet Research Systems Inc. gagne sur 15 métriques, Morningstar Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. FactSet Research Systems Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FactSet Research Systems Inc. | Morningstar Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,61 | 21,10 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,18 | 6,09 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,97 | 103,21 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio PEG | -2,83 | 4,78 | Morningstar Inc. |
| VE/BAIIA | 11,11 | 13,77 | FactSet Research Systems Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,48% | 15,30% | FactSet Research Systems Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,80% | 21,71% | FactSet Research Systems Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 29,80% | 21,71% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,08% | 26,35% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,91% | 8,86% | FactSet Research Systems Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $617,45 M | $442,60 M | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,03% | 1,29% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendement 1 An | -42,57% | -41,42% | Morningstar Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,75 | 3,03 | Morningstar Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $10,11 Md | $8,17 Md | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 3,34 | Morningstar Inc. |
| Marge Brute (12M) | 51,43% | 61,13% | Morningstar Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $64 | $58 | FactSet Research Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,55 | $8,88 | FactSet Research Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,72 | 1,11 | FactSet Research Systems Inc. |
| Short % of Float | 11,17% | 5,84% | Morningstar Inc. |
Analyse de Performance Actions FactSet Research Systems Inc. vs Morningstar Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research Systems Inc. | -2,20% | -4,27% | 10,95% | 13,69% | -19,23% | -17,21% |
| Morningstar Inc. | -1,19% | -4,62% | 1,82% | -5,22% | -17,83% | -17,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FactSet Research Systems Inc. | -42,57% | -42,71% | -25,87% | 54,79% | 146,16% | 464,91% |
| Morningstar Inc. | -41,42% | -14,95% | -27,74% | 115,68% | 198,04% | 361,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : FactSet Research Systems Inc. vs Morningstar Inc.
| Métrique | FDS | MORN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,46B | $7,03B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 958 479 | 437 406 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 038 266 | 472 185 |
| Dernière Clôture | $235,86 | $173,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $185,00 - $453,41 | $149,08 - $316,71 |
| % du Plus Haut 52S | -47,98% | -45,33% |
| Plus Haut Historique | $499,87 (Nov 11, 2024) | $365,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -52,82% | -52,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,97 | 103,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,11 | $30,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,83 | $13,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $798,91M | $589,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $590,25M | $446,38M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,03% | 1,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,40 | $2,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FactSet Research Systems Inc. vs Morningstar Inc.
| Métrique | FDS (Apr 24, 2026) | MORN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,61 | 21,10 |
| C/B Prospectif | 12,50 | 14,45 |
| Ratio PEG | -2,83 | 4,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,75 | 3,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,18 | 6,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,46B | $7,03B |
| Valeur d'Entreprise | $10,11B | $8,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 3,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,11 | 13,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,72 | 1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $58,11 | $30,75 |
Comparaison des États Financiers : FactSet Research Systems Inc. vs Morningstar Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FDS (2025) | MORN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,32B | 2,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,10B | 952,90M |
| COGS % of Revenue | 47,3% | 39,0% |
| Bénéfice Brut | 1,22B | 1,49B |
| Gross Margin | 52,7% | 61,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 748,30M | 503,90M |
| Marge Opérationnelle | 32,2% | 20,6% |
| BAIIA | 965,96M | 706,20M |
| EBITDA Margin | 41,6% | 28,9% |
| Revenu Avant Impôts | 720,96M | 499,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 31,1% | 20,4% |
| Impôt sur le Revenu | 123,92M | 121,50M |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 5,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 597,04M | 374,20M |
| Marge Bénéficiaire | 25,7% | 15,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FDS (2025) | MORN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 337,65M | 474,50M |
| Total des Actifs Circulants | 729,76M | 1,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 31,4% | 42,4% |
| Total des Passifs Circulants | 521,31M | 1,05B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,5% | 43,1% |
| Dette à Long Terme | 1,53B | 1,22B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 65,7% | 49,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,19B | 1,22B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,32B | 2,21B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 100,1% | 90,2% |
| Immobilisations Corporelles | 121,78M | 159,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FDS (2025) | MORN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 714,93M | 602,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,8% | 24,7% |
| Dépenses d'Investissement | -108,81M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 617,45M | 442,60M |
| FCF Margin | 26,6% | 18,1% |
| Remboursement de Dette | -805,00M | -800,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -300,46M | -787,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FDS | MORN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,55M | 1,37M |
| Short Ratio | 3,60 | 2,81 |
| Short % of Float | 11,17% | 5,84% |
| Shares Outstanding | 36,64M | 39,74M |
| Float Shares | 36,29M | 20,45M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 48,87% |
| % Held by Institutions | 104,58% | 64,20% |
| % Held by Public | -5,04% | -13,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FactSet Research Systems Inc. vs Morningstar Inc.
| Métrique | FDS | MORN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,40 | $2,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,03% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,16 | $1,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | $12,48 | $5,62 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Apr 02, 2026 |