Comparaison Détaillée d'Actions Guidewire Software [GWRE] vs Shopify [SHOP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Guidewire Software, Inc. gagne sur 8 métriques, Shopify Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Shopify Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guidewire Software, Inc. | Shopify Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 64,26 | 67,28 | Guidewire Software, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,96 | 11,68 | Guidewire Software, Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,67 | 9,74 | Shopify Inc. |
| Ratio PEG | -0,25 | 56,37 | Shopify Inc. |
| VE/BAIIA | 113,22 | 107,41 | Shopify Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,11% | 22,74% | Shopify Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,71% | 20,70% | Shopify Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,71% | 20,70% | Shopify Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,63% | 19,58% | Shopify Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 6,18% | Shopify Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $280,41 M | $1,60 Md | Shopify Inc. |
| Rendement 1 An | -51,59% | 26,78% | Shopify Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,00 | 15,17 | Guidewire Software, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $11,73 Md | $137,81 Md | Shopify Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,74 | 15,52 | Guidewire Software, Inc. |
| Marge Brute (12M) | 64,47% | 48,08% | Guidewire Software, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $7 | Guidewire Software, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,21 | $1,55 | Guidewire Software, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 2,60 | Guidewire Software, Inc. |
| Short % of Float | 5,59% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Guidewire Software, Inc. vs Shopify Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidewire Software, Inc. | -2,06% | -5,63% | -7,77% | -25,79% | -38,21% | -36,03% |
| Shopify Inc. | -1,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidewire Software, Inc. | -51,59% | 68,54% | 8,88% | 106,96% | 587,38% | 587,38% |
| Shopify Inc. | 26,78% | 58,22% | 128,49% | 3 272,44% | 3 272,44% | 3 272,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Guidewire Software, Inc. vs Shopify Inc.
| Métrique | GWRE | SHOP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,16B | $134,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 629 135 | 7 527 613 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 302 628 | 9 021 308 |
| Dernière Clôture | $120,03 | $95,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $113,67 - $272,60 | $48,56 - $129,38 |
| % du Plus Haut 52S | -55,97% | -26,20% |
| Plus Haut Historique | $272,60 (Sep 05, 2025) | $176,29 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -55,97% | -45,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,97% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,67 | 9,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,84 | $8,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,86 | $4,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $321,83M | $1,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $206,08M | $861,37M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guidewire Software, Inc. vs Shopify Inc.
| Métrique | GWRE (Apr 24, 2026) | SHOP (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 64,26 | 67,28 |
| C/B Prospectif | 33,54 | 56,37 |
| Ratio PEG | -0,25 | 56,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,00 | 15,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,96 | 11,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,16B | $134,68B |
| Valeur d'Entreprise | $11,73B | $137,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,74 | 15,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 113,22 | 107,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 2,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,84 | $8,93 |
Comparaison des États Financiers : Guidewire Software, Inc. vs Shopify Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GWRE (2025) | SHOP (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,20B | 8,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 450,41M | 4,41B |
| COGS % of Revenue | 37,5% | 49,6% |
| Bénéfice Brut | 752,05M | 4,47B |
| Gross Margin | 62,5% | 50,4% |
| Recherche et Développement | 296,16M | 1,37B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 41,07M | 1,08B |
| Marge Opérationnelle | 3,4% | 12,1% |
| BAIIA | 86,36M | 128,00M |
| EBITDA Margin | 7,2% | 1,4% |
| Revenu Avant Impôts | 49,40M | 2,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,1% | 25,1% |
| Impôt sur le Revenu | -20,41M | 209,00M |
| Income Tax % of Revenue | -1,7% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 69,80M | 2,02B |
| Marge Bénéficiaire | 5,8% | 22,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GWRE (2025) | SHOP (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 697,90M | 1,50B |
| Total des Actifs Circulants | 1,51B | 7,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 125,4% | 81,7% |
| Total des Passifs Circulants | 544,80M | 1,96B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,3% | 22,0% |
| Dette à Long Terme | 705,26M | 190,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 58,7% | 2,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,46B | 11,56B |
| Bénéfices Non Distribués | -554,25M | 1,63B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -46,1% | 18,3% |
| Immobilisations Corporelles | 39,31M | 93,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GWRE (2025) | SHOP (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 275,76M | 2,19B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 22,9% | 24,7% |
| Dépenses d'Investissement | -5,74M | -19,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 280,41M | 1,60B |
| FCF Margin | 23,3% | 18,0% |
| Remboursement de Dette | -532,60M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GWRE | SHOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,23M | N/A |
| Short Ratio | 2,64 | N/A |
| Short % of Float | 5,59% | N/A |
| Shares Outstanding | 84,66M | 1,29B |
| Float Shares | 78,71M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 100,76% | 72,30% |
| % Held by Public | -1,13% | 27,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guidewire Software, Inc. vs Shopify Inc.
| Métrique | GWRE | SHOP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |