Comparaison Détaillée d'Actions Samsara [IOT] vs Palo Alto Networks [PANW]

Samsara Inc.

NYSE

Chargement en cours...

Palo Alto Networks, Inc.

NASDAQ

Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Samsara Inc. gagne sur 4 métriques, Palo Alto Networks, Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Palo Alto Networks, Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Samsara Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-1 464,00	101,23	Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable	13,10	13,56	Samsara Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres	5,12	4,89	Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG	4,88	2,08	Palo Alto Networks, Inc.
VE/BAIIA	-418,63	93,58	Palo Alto Networks, Inc.
Marge Bénéficiaire (12M)	-0,56%	12,96%	Palo Alto Networks, Inc.
Marge Opérationnelle (12M)	2,03%	15,50%	Palo Alto Networks, Inc.
Marge BAIIA (12M)	2,03%	15,50%	Palo Alto Networks, Inc.
Rendement des Capitaux Propres	-0,73%	16,26%	Palo Alto Networks, Inc.
Rendement des Actifs (12M)	-1,44%	3,45%	Palo Alto Networks, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$207,44 M	$3,47 Md	Palo Alto Networks, Inc.
Rendement 1 An	-24,82%	46,39%	Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	11,50	14,95	Samsara Inc.
Valeur d'Entreprise	$17,85 Md	$143,78 Md	Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	11,03	14,53	Samsara Inc.
Marge Brute (12M)	76,16%	73,59%	Samsara Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$3	$15	Palo Alto Networks, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,02	$1,79	Palo Alto Networks, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,50	0,77	Palo Alto Networks, Inc.
Short % of Float	10,16%	3,32%	Palo Alto Networks, Inc.

Analyse de Performance Actions Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Samsara Inc.	-2,73%	23,31%	18,76%	25,57%	-6,84%	7,13%
Palo Alto Networks, Inc.	-5,64%	12,86%	51,95%	79,66%	44,83%	56,34%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Samsara Inc.	-24,82%	43,93%	56,77%	56,77%	56,77%	56,77%
Palo Alto Networks, Inc.	46,39%	159,34%	372,95%	1 110,53%	3 082,94%	3 082,94%

Analyse de Performance et Santé Financière : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métrique	IOT	PANW
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$17,00B	$141,34B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	7 231 622	8 028 579
Volume Moyen 90 Jours i	6 386 971	7 873 740
Dernière Clôture	$36,34	$280,43
Fourchette 52 Semaines	$23,38 - $48,40	$139,57 - $302,95
% du Plus Haut 52S	-24,93%	-7,43%
Plus Haut Historique	$61,90 (Feb 17, 2025)	$302,95 (Jun 01, 2026)
% du Plus Haut Historique	-41,29%	-7,43%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,28%	0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,28%	0,62%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,01%	0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,02%	0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,01%	0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	5,12	4,89
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$2,45	$13,36
Trésorerie par Action (DTR)	$1,44	$5,56
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$236,21M	$3,97B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$284,03M	$2,86B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métrique	IOT (Apr 24, 2026)	PANW (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-1 464,00	101,23
C/B Prospectif i	37,79	45,61
Ratio PEG i	4,88	2,08
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	11,50	14,95
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	13,10	13,56
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$17,00B	$141,34B
Valeur d'Entreprise i	$17,85B	$143,78B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	11,03	14,53
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-418,63	93,58
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,50	0,77
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$2,45	$13,36

Comparaison des États Financiers : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

Métrique	IOT (2026)	PANW (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i	1,62B	9,22B
Coût des Marchandises Vendues i	376,55M	2,45B
COGS % of Revenue i	23,3%	26,6%
Bénéfice Brut i	1,24B	6,77B
Gross Margin i	76,7%	73,4%
Recherche et Développement i	344,59M	1,98B
Résultat Opérationnel (BAII) i	-52,58M	1,24B
Marge Opérationnelle i	-3,2%	13,5%
BAIIA i	-28,53M	1,97B
EBITDA Margin i	-1,8%	21,4%
Revenu Avant Impôts i	906 000	1,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i	0,1%	17,3%
Impôt sur le Revenu i	10,02M	461,80M
Income Tax % of Revenue i	0,6%	5,0%
Bénéfice Net (Profit) i	-9,12M	1,13B
Marge Bénéficiaire i	-0,6%	12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Métrique	IOT (2026)	PANW (2025)
Trésorerie et Équivalents i	318,79M	2,27B
Total des Actifs Circulants i	1,51B	7,52B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i	93,1%	81,6%
Total des Passifs Circulants i	917,04M	7,99B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i	56,7%	86,6%
Dette à Long Terme i	60,20M	338,20M
Dette à Long Terme % of Revenue i	3,7%	3,7%
Total des Capitaux Propres i	1,42B	7,82B
Bénéfices Non Distribués i	-1,62B	2,48B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i	-100,0%	26,9%
Immobilisations Corporelles i	0	393,70M

Cash Flow Statement Comparison

Métrique	IOT (2026)	PANW (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i	254,45M	3,40B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i	15,7%	36,9%
Dépenses d'Investissement i	-28,77M	-246,20M
Flux de Trésorerie Libre i	207,44M	3,47B
FCF Margin i	12,8%	37,6%
Remboursement de Dette i	N/A	-965,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	IOT	PANW
Shares Short i	32,95M	26,73M
Short Ratio i	3,76	3,30
Short % of Float i	10,16%	3,32%
Shares Outstanding i	580,72M	703,00M
Float Shares i	353,36M	809,15M
% Held by Insiders i	3,53%	0,79%
% Held by Institutions i	94,04%	74,49%
% Held by Public i	2,43%	24,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métrique	IOT	PANW
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A

Métrique	IOT (Jan 31, 2026)	PANW (Oct 31, 2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i	444,30M	2,47B
Coût des Marchandises Vendues i	105,92M	638,00M
COGS % of Revenue i	23,8%	25,8%
Bénéfice Brut i	338,38M	1,84B
Gross Margin i	76,2%	74,2%
Recherche et Développement i	89,52M	528,00M
Résultat Opérationnel (BAII) i	9,02M	309,00M
Marge Opérationnelle i	2,0%	12,5%
BAIIA i	16,45M	512,00M
EBITDA Margin i	3,7%	20,7%
Revenu Avant Impôts i	27,54M	412,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i	6,2%	16,7%
Impôt sur le Revenu i	5,50M	78,00M
Income Tax % of Revenue i	1,2%	3,2%
Bénéfice Net (Profit) i	22,04M	334,00M
Marge Bénéficiaire i	5,0%	13,5%

Métrique	IOT (Jan 31, 2026)	PANW (Oct 31, 2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i	85,04M	2,06B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i	19,1%	83,1%
Dépenses d'Investissement i	-8,02M	-84,00M
Flux de Trésorerie Libre i	61,72M	1,69B
FCF Margin i	13,9%	68,2%
Remboursement de Dette i	N/A	0
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Comparaison Détaillée d'Actions Samsara [IOT] vs Palo Alto Networks [PANW]

Samsara Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Résumé : Comparaison Rapide

Comparaison des Métriques Vitales

Analyse Complète d'Investissement Samsara Inc. : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Analyse de Performance Actions Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Rendements Long Terme

Analyse de Performance et Santé Financière : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Comparaison des États Financiers : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métriques Financières

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

IOT (Annual)

IOT (Quarterly)

PANW (Annual)

PANW (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métrique	IOT (Jan 31, 2026)	PANW (Oct 31, 2025)
Trésorerie et Équivalents i	318,79M	3,07B
Total des Actifs Circulants i	1,51B	7,31B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i	339,2%	295,5%
Total des Passifs Circulants i	917,04M	7,42B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i	206,4%	299,8%
Dette à Long Terme i	60,20M	346,00M
Dette à Long Terme % of Revenue i	13,5%	14,0%
Total des Capitaux Propres i	1,42B	8,67B
Bénéfices Non Distribués i	-1,62B	2,82B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i	-364,4%	113,9%
Immobilisations Corporelles i	0	747,00M

Comparaison Détaillée d'Actions Samsara [IOT] vs Palo Alto Networks [PANW]

Samsara Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Résumé : Comparaison Rapide

Comparaison des Métriques Vitales

Analyse Complète d'Investissement Samsara Inc. : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Analyse de Performance Actions Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Rendements Long Terme

Analyse de Performance et Santé Financière : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Comparaison des États Financiers : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métriques Financières Quarterly Annual

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

IOT (Annual)

IOT (Quarterly)

PANW (Annual)

PANW (Quarterly)

Financial Statements Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Income Statement

Balance Sheet & Liquidity Metrics

Cash Flow Statement Comparison

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samsara Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métriques Financières