Comparaison Détaillée d'Actions Omega Healthcare [OHI] vs Welltower [WELL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Omega Healthcare Investors Inc. gagne sur 13 métriques, Welltower Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Omega Healthcare Investors Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Omega Healthcare Investors Inc. | Welltower Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,69 | 146,65 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,62 | 3,44 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,02 | 49,49 | Welltower Inc. |
| Ratio PEG | 0,69 | -5,57 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| VE/BAIIA | 16,94 | 61,07 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 49,59% | 8,64% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 63,19% | -28,20% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 63,19% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,98% | 2,54% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,66% | 0,56% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $878,55 M | $2,85 Md | Welltower Inc. |
| Rendement du Dividende | 5,90% | 1,40% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Rendement 1 An | 23,64% | 40,57% | Welltower Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,73 | 13,54 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $18,11 Md | $162,72 Md | Welltower Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,22 | 15,01 | Welltower Inc. |
| Marge Brute (12M) | 98,63% | 38,30% | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $16 | Welltower Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,94 | $1,42 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,82 | Omega Healthcare Investors Inc. |
| Short % of Float | 4,45% | 2,73% | Welltower Inc. |
Analyse de Performance Actions Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc. | -1,22% | 3,22% | -4,48% | -5,48% | 1,50% | 1,53% |
| Welltower Inc. | -0,66% | 6,41% | -0,43% | 1,26% | 11,73% | 13,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors Inc. | 23,64% | 47,36% | 27,67% | 39,12% | 120,47% | 281,42% |
| Welltower Inc. | 40,57% | 166,42% | 172,87% | 188,53% | 310,40% | 520,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
| Métrique | OHI | WELL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,08B | $147,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 191 675 | 2 597 631 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 935 458 | 2 920 050 |
| Dernière Clôture | $45,21 | $212,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,70 - $49,33 | $148,97 - $221,68 |
| % du Plus Haut 52S | -8,35% | -4,00% |
| Plus Haut Historique | $49,33 (May 20, 2026) | $221,41 (May 14, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -8,35% | -3,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,50% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,63% | -0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,02 | 49,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,53 | $60,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,09 | $7,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $878,55M | $2,88B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $759,89M | $2,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,90% | 1,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,68 | $2,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
| Métrique | OHI (Apr 24, 2026) | WELL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,69 | 146,65 |
| C/B Prospectif | 22,25 | 63,29 |
| Ratio PEG | 0,69 | -5,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 11,73 | 13,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,62 | 3,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,08B | $147,07B |
| Valeur d'Entreprise | $18,11B | $162,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,22 | 15,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,94 | 61,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,53 | $60,49 |
Comparaison des États Financiers : Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OHI (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,19B | 10,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,44M | 6,49B |
| COGS % of Revenue | 1,2% | 60,8% |
| Bénéfice Brut | 1,18B | 4,18B |
| Gross Margin | 98,8% | 39,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 743,94M | 355,17M |
| Marge Opérationnelle | 62,5% | 3,3% |
| BAIIA | 1,12B | 2,46B |
| EBITDA Margin | 94,0% | 23,1% |
| Revenu Avant Impôts | 624,43M | -480,03M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 52,5% | -4,5% |
| Impôt sur le Revenu | 14,75M | -7,12M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 609,47M | 961,84M |
| Marge Bénéficiaire | 51,2% | 9,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OHI (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,02M | 5,03B |
| Total des Actifs Circulants | 2,06B | 9,91B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 172,9% | 92,9% |
| Total des Passifs Circulants | 594,55M | 1,86B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 50,0% | 17,4% |
| Dette à Long Terme | 4,01B | 21,38B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 337,3% | 200,4% |
| Total des Capitaux Propres | 5,44B | 43,20B |
| Bénéfices Non Distribués | -3,62B | -9,16B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -304,2% | -85,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OHI (2025) | WELL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 900,38M | 4,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 75,7% | 39,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 878,55M | 2,85B |
| FCF Margin | 73,8% | 26,7% |
| Remboursement de Dette | -1,90B | -1,76B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OHI | WELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,58M | 16,90M |
| Short Ratio | 6,25 | 5,29 |
| Short % of Float | 4,45% | 2,73% |
| Shares Outstanding | 295,54M | 696,51M |
| Float Shares | 294,59M | 696,80M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 82,24% | 99,21% |
| % Held by Public | 17,56% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Omega Healthcare Investors Inc. vs Welltower Inc.
| Métrique | OHI | WELL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,68 | $2,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,90% | 1,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,68 | $2,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,89% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | $8,04 | $7,95 |
| Date Ex-Dividende | Feb 09, 2026 | Feb 25, 2026 |