Comparaison Détaillée d'Actions Sally Beauty [SBH] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sally Beauty Holdings Inc. gagne sur 8 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sally Beauty Holdings Inc. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,39 | 22,22 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,75 | 8,98 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 187,15 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,39 | -4,20 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 6,90 | 14,52 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,87% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,08% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,08% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,38% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,97% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $172,69 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement 1 An | 63,33% | 1,87% | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 2,04 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,82 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 2,15 | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 51,24% | 38,06% | Sally Beauty Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,76 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 26,10% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sally Beauty Holdings Inc. | -1,66% | 7,33% | 14,45% | -3,88% | -8,65% | -6,00% |
| Ulta Beauty Inc. | 0,84% | 1,91% | -4,58% | -8,73% | -20,22% | -23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sally Beauty Holdings Inc. | 63,33% | 11,87% | -26,45% | -51,94% | -16,42% | 76,21% |
| Ulta Beauty Inc. | 1,87% | 4,43% | 42,96% | 96,50% | 714,59% | 1 361,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | SBH | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 044 950 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 399 937 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $13,62 | $471,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,48 - $17,92 | $452,05 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -24,00% | -34,03% |
| Plus Haut Historique | $35,27 (Mar 30, 2015) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -61,38% | -34,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 187,15 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,45 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,62 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $334,61M | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $159,74M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | SBH (Apr 26, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,39 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 6,53 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,39 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,39 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,75 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,45B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $2,82B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,90 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,45 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SBH (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,70B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,79B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 48,4% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 1,91B | 4,85B |
| Gross Margin | 51,6% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 327,81M | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 8,9% | 12,5% |
| BAIIA | 427,73M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 11,6% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 263,42M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 67,54M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 195,88M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 5,3% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SBH (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 149,16M | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 1,30B | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,2% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 575,97M | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,6% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 1,40B | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 37,8% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | 794,21M | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | 898,08M | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 24,3% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 646,70M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SBH (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 312,12M | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,4% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -58,57M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 172,69M | 1,07B |
| FCF Margin | 4,7% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -621,12M | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -54,00M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SBH | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,78M | 2,12M |
| Short Ratio | 12,52 | 2,31 |
| Short % of Float | 26,10% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 97,49M | 44,17M |
| Float Shares | 95,50M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 1,29% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 122,41% | 102,02% |
| % Held by Public | -23,70% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sally Beauty Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | SBH | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |