Comparaison Détaillée d'Actions Timken [TKR] vs Lincoln Electric [LECO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Timken Co. gagne sur 9 métriques, Lincoln Electric Holdings Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Lincoln Electric Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Timken Co. | Lincoln Electric Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,45 | 27,86 | Timken Co. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | 9,71 | Timken Co. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,45 | 91,68 | Timken Co. |
| Ratio PEG | -2,25 | -69,38 | Timken Co. |
| VE/BAIIA | 11,87 | 18,91 | Timken Co. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,29% | 12,30% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,77% | 17,01% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,77% | 17,01% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,03% | 37,22% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,36% | 12,17% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $406,10 M | $534,20 M | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,29% | 1,33% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 86,86% | 33,52% | Timken Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,66 | 3,37 | Timken Co. |
| Valeur d'Entreprise | $9,39 Md | $15,30 Md | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 3,62 | Timken Co. |
| Marge Brute (12M) | 29,28% | 34,67% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $66 | $76 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,11 | $9,34 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 1,30 | Timken Co. |
| Short % of Float | 3,12% | 1,94% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co. | -0,06% | 3,52% | 23,13% | 19,92% | 65,25% | 52,86% |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 3,36% | -4,13% | -2,94% | -11,40% | 7,13% | 4,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co. | 86,86% | 63,70% | 44,09% | 281,35% | 262,45% | 466,78% |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 33,52% | 42,18% | 97,67% | 329,39% | 610,14% | 772,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,58B | $14,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 668 230 | 327 862 |
| Volume Moyen 90 Jours | 662 160 | 355 484 |
| Dernière Clôture | $131,82 | $262,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $68,59 - $133,13 | $191,03 - $310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -0,99% | -15,22% |
| Plus Haut Historique | $133,13 (Jun 03, 2026) | $310,00 (Feb 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -0,98% | -15,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,45 | 91,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $45,80 | $26,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,54 | $5,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $554,30M | $661,17M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $378,92M | $281,08M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | 1,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,40 | $3,83 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
| Métrique | TKR (Apr 24, 2026) | LECO (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,45 | 27,86 |
| C/B Prospectif | 16,44 | 21,92 |
| Ratio PEG | -2,25 | -69,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,66 | 3,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | 9,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,58B | $14,27B |
| Valeur d'Entreprise | $9,39B | $15,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,05 | 3,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,87 | 18,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $45,80 | $26,80 |
Comparaison des États Financiers : Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | TKR (2025) | LECO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,58B | 4,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,19B | 2,70B |
| COGS % of Revenue | 69,6% | 63,8% |
| Bénéfice Brut | 1,39B | 1,53B |
| Gross Margin | 30,4% | 36,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 565,90M | 736,26M |
| Marge Opérationnelle | 12,4% | 17,4% |
| BAIIA | 781,70M | 843,76M |
| EBITDA Margin | 17,1% | 19,9% |
| Revenu Avant Impôts | 416,00M | 675,45M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,1% | 16,0% |
| Impôt sur le Revenu | 98,70M | 154,92M |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 3,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 317,30M | 520,53M |
| Marge Bénéficiaire | 6,9% | 12,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | TKR (2025) | LECO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 364,40M | 308,79M |
| Total des Actifs Circulants | 2,60B | 1,74B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 56,8% | 41,1% |
| Total des Passifs Circulants | 922,10M | 956,69M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,1% | 22,6% |
| Dette à Long Terme | 1,98B | 1,15B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 43,3% | 27,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,35B | 1,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,68B | 4,34B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 58,5% | 102,6% |
| Immobilisations Corporelles | 886,20M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | TKR (2025) | LECO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 529,10M | 660,45M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 11,5% | 15,6% |
| Dépenses d'Investissement | 4,50M | 7,18M |
| Flux de Trésorerie Libre | 406,10M | 534,20M |
| FCF Margin | 8,9% | 12,6% |
| Remboursement de Dette | -734,80M | -100,17M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -57,40M | -338,31M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,12M | 937 435 |
| Short Ratio | 2,70 | 3,20 |
| Short % of Float | 3,12% | 1,94% |
| Shares Outstanding | 69,54M | 54,85M |
| Float Shares | 66,88M | 53,69M |
| % Held by Insiders | 7,94% | 1,50% |
| % Held by Institutions | 95,78% | 81,25% |
| % Held by Public | -3,72% | 17,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Timken Co. vs Lincoln Electric Holdings Inc.
| Métrique | TKR | LECO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,40 | $3,83 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | 1,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,36 | $3,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | $4,08 | $9,34 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2026 | Mar 31, 2026 |