Comparaison Détaillée d'Actions Twilio [TWLO] vs Microsoft [MSFT]

Twilio Inc.

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Microsoft Corp.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Twilio Inc. gagne sur 5 métriques, Microsoft Corp. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Microsoft Corp. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Twilio Inc. Microsoft Corp. Meilleur
Ratio C/B (12M) 674,24 26,56 Microsoft Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,76 8,06 Twilio Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 13,83 31,54 Twilio Inc.
Ratio PEG 2,45 0,44 Microsoft Corp.
VE/BAIIA 54,14 18,16 Microsoft Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) 0,67% 39,04% Microsoft Corp.
Marge Opérationnelle (12M) 5,43% 47,09% Microsoft Corp.
Marge BAIIA (12M) 5,43% 47,09% Microsoft Corp.
Rendement des Capitaux Propres 0,43% 34,39% Microsoft Corp.
Rendement des Actifs (12M) 1,12% 14,86% Microsoft Corp.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $945,43 M $71,61 Md Microsoft Corp.
Rendement du Dividende N/A 1,11% N/A
Rendement 1 An 79,98% -17,73% Twilio Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,24 10,32 Twilio Inc.
Valeur d'Entreprise $20,06 Md $3 183,47 Md Microsoft Corp.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,96 10,42 Twilio Inc.
Marge Brute (12M) 48,49% 68,04% Microsoft Corp.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $33 $41 Microsoft Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,21 $15,97 Microsoft Corp.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,28 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 4,50% 1,09% Microsoft Corp.

Analyse de Performance Actions Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

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TWLO
MSFT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Twilio Inc.-1,02%-4,96%1,87%59,91%50,79%46,00%
Microsoft Corp.2,31%-2,91%-5,25%-0,05%-15,81%-15,47%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Twilio Inc.79,98%201,67%-44,48%675,97%675,97%675,97%
Microsoft Corp.-17,73%14,14%50,61%679,45%1 510,63%1 668,05%

Analyse de Performance et Santé Financière : Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

MétriqueTWLOMSFT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$21,47B$3,09T
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i2 398 95635 949 722
Volume Moyen 90 Jours i2 049 50532 871 754
Dernière Clôture$202,00$399,76
Fourchette 52 Semaines$91,84 - $238,48$356,28 - $555,45
% du Plus Haut 52S-15,30%-28,03%
Plus Haut Historique$457,30 (Feb 15, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-55,83%-28,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,14%0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,14%0,60%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,39%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,47%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,34%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i13,8331,54
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$51,32$52,62
Trésorerie par Action (DTR)$16,30$12,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,00B$160,51B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$943,91M$53,64B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,11%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,39

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

MétriqueTWLO (Apr 24, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i674,2426,56
C/B Prospectif i22,1522,44
Ratio PEG i2,450,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,2410,32
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,768,06
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$21,47B$3,09T
Valeur d'Entreprise i$20,06B$3,18T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,9610,42
Valeur d'Entreprise/BAIIA i54,1418,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,281,11
Valeur Comptable par Action (DTR) i$51,32$52,62

Comparaison des États Financiers : Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueTWLO (2025)MSFT (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i5,07B281,72B
Coût des Marchandises Vendues i2,59B87,83B
COGS % of Revenue i51,1%31,2%
Bénéfice Brut i2,48B193,89B
Gross Margin i48,9%68,8%
Recherche et Développement i1,02B32,49B
Résultat Opérationnel (BAII) i174,68M128,53B
Marge Opérationnelle i3,4%45,6%
BAIIA i467,63M160,60B
EBITDA Margin i9,2%57,0%
Revenu Avant Impôts i55,09M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,1%43,9%
Impôt sur le Revenu i21,26M21,80B
Income Tax % of Revenue i0,4%7,7%
Bénéfice Net (Profit) i33,83M101,83B
Marge Bénéficiaire i0,7%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueTWLO (2025)MSFT (2025)
Trésorerie et Équivalents i682,34M30,24B
Total des Actifs Circulants i3,58B191,13B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i70,6%67,8%
Total des Passifs Circulants i887,01M141,22B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i17,5%50,1%
Dette à Long Terme i1,05B57,59B
Dette à Long Terme % of Revenue i20,7%20,4%
Total des Capitaux Propres i7,82B343,48B
Bénéfices Non Distribués i-8,34B237,73B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-164,6%84,4%
Immobilisations Corporelles i66,87M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueTWLO (2025)MSFT (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i713,26M135,55B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i14,1%48,1%
Dépenses d'Investissement i-5,85M-64,55B
Flux de Trésorerie Libre i945,43M71,61B
FCF Margin i18,7%25,4%
Remboursement de Dette i-5,31M-3,22B
Rachat d'Actions Ordinaires i-868,94M-18,42B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTWLOMSFT
Shares Short i6,00M80,99M
Short Ratio i3,572,51
Short % of Float i4,50%1,09%
Shares Outstanding i152,41M7,43B
Float Shares i144,95M7,41B
% Held by Insiders i3,96%0,08%
% Held by Institutions i94,53%76,12%
% Held by Public i1,51%23,80%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Twilio Inc. vs Microsoft Corp.

MétriqueTWLOMSFT
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$4,39
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Date Ex-DividendeN/AMay 21, 2026