Comparaison Détaillée d'Actions Twilio [TWLO] vs Palo Alto Networks [PANW]

Twilio Inc.

NYSE
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Palo Alto Networks, Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Twilio Inc. gagne sur 6 métriques, Palo Alto Networks, Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Palo Alto Networks, Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Twilio Inc. Palo Alto Networks, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 674,24 101,23 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,76 13,56 Twilio Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 13,83 4,89 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG 2,45 2,08 Palo Alto Networks, Inc.
VE/BAIIA 54,14 93,58 Twilio Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 0,67% 12,96% Palo Alto Networks, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 5,43% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Marge BAIIA (12M) 5,43% 15,50% Palo Alto Networks, Inc.
Rendement des Capitaux Propres 0,43% 16,26% Palo Alto Networks, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,12% 3,45% Palo Alto Networks, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $945,43 M $3,47 Md Palo Alto Networks, Inc.
Rendement 1 An 79,98% 42,47% Twilio Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,24 14,95 Twilio Inc.
Valeur d'Entreprise $20,06 Md $143,78 Md Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 3,96 14,53 Twilio Inc.
Marge Brute (12M) 48,49% 73,59% Palo Alto Networks, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $33 $15 Twilio Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,21 $1,79 Palo Alto Networks, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,28 0,77 Palo Alto Networks, Inc.
Short % of Float 4,50% 3,32% Palo Alto Networks, Inc.

Analyse de Performance Actions Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

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TWLO
PANW

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Twilio Inc.-1,02%-4,96%1,87%59,91%50,79%46,00%
Palo Alto Networks, Inc.1,76%6,84%17,18%69,93%53,08%58,63%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Twilio Inc.79,98%201,67%-44,48%675,97%675,97%675,97%
Palo Alto Networks, Inc.42,47%126,85%351,36%1 207,86%3 059,55%3 059,55%

Analyse de Performance et Santé Financière : Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétriqueTWLOPANW
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$21,47B$141,34B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i2 398 9568 028 579
Volume Moyen 90 Jours i2 049 5057 873 740
Dernière Clôture$202,00$284,54
Fourchette 52 Semaines$91,84 - $238,48$139,57 - $302,95
% du Plus Haut 52S-15,30%-6,08%
Plus Haut Historique$457,30 (Feb 15, 2021)$302,95 (Jun 01, 2026)
% du Plus Haut Historique-55,83%-6,08%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,14%0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,14%0,62%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i13,834,89
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$51,32$13,36
Trésorerie par Action (DTR)$16,30$5,56
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,00B$3,97B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$943,91M$2,86B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétriqueTWLO (Apr 24, 2026)PANW (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i674,24101,23
C/B Prospectif i22,1545,61
Ratio PEG i2,452,08
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,2414,95
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,7613,56
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$21,47B$141,34B
Valeur d'Entreprise i$20,06B$143,78B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,9614,53
Valeur d'Entreprise/BAIIA i54,1493,58
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,280,77
Valeur Comptable par Action (DTR) i$51,32$13,36

Comparaison des États Financiers : Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueTWLO (2025)PANW (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i5,07B9,22B
Coût des Marchandises Vendues i2,59B2,45B
COGS % of Revenue i51,1%26,6%
Bénéfice Brut i2,48B6,77B
Gross Margin i48,9%73,4%
Recherche et Développement i1,02B1,98B
Résultat Opérationnel (BAII) i174,68M1,24B
Marge Opérationnelle i3,4%13,5%
BAIIA i467,63M1,97B
EBITDA Margin i9,2%21,4%
Revenu Avant Impôts i55,09M1,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i1,1%17,3%
Impôt sur le Revenu i21,26M461,80M
Income Tax % of Revenue i0,4%5,0%
Bénéfice Net (Profit) i33,83M1,13B
Marge Bénéficiaire i0,7%12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueTWLO (2025)PANW (2025)
Trésorerie et Équivalents i682,34M2,27B
Total des Actifs Circulants i3,58B7,52B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i70,6%81,6%
Total des Passifs Circulants i887,01M7,99B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i17,5%86,6%
Dette à Long Terme i1,05B338,20M
Dette à Long Terme % of Revenue i20,7%3,7%
Total des Capitaux Propres i7,82B7,82B
Bénéfices Non Distribués i-8,34B2,48B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-164,6%26,9%
Immobilisations Corporelles i66,87M393,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueTWLO (2025)PANW (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i713,26M3,40B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i14,1%36,9%
Dépenses d'Investissement i-5,85M-246,20M
Flux de Trésorerie Libre i945,43M3,47B
FCF Margin i18,7%37,6%
Remboursement de Dette i-5,31M-965,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i-868,94M0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueTWLOPANW
Shares Short i6,00M26,73M
Short Ratio i3,573,30
Short % of Float i4,50%3,32%
Shares Outstanding i152,41M703,00M
Float Shares i144,95M809,15M
% Held by Insiders i3,96%0,79%
% Held by Institutions i94,53%74,49%
% Held by Public i1,51%24,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Twilio Inc. vs Palo Alto Networks, Inc.

MétriqueTWLOPANW
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A