Molson Coors (TAP.A) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,3B
Bénéfice brut
850,9M
36,93 %
Résultat opérationnel
197,7M
8,58 %
Résultat net
123,1M
5,34 %
BPA (dilué)
$0,59
Métriques du bilan
Total des actifs
25,9B
Total des passifs
12,5B
Capitaux propres
13,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
26,7M
Flux de trésorerie libre
-328,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Molson Coors de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,6B | 11,7B | 10,7B | 10,3B | 9,7B |
| Coût des marchandises vendues | 7,1B | 7,3B | 7,0B | 6,2B | 5,9B |
| Bénéfice brut | 4,5B | 4,4B | 3,7B | 4,1B | 3,8B |
| Marge brute % | 39,0% | 37,3% | 34,2% | 39,4% | 39,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,7B | 2,8B | 2,6B | 2,6B | 2,4B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 2,7B | 2,8B | 2,6B | 2,6B | 2,4B |
| Résultat opérationnel | 1,8B | 1,6B | 1,0B | 1,5B | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 15,6% | 13,6% | 9,7% | 14,6% | 13,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 35,4M | 25,4M | 4,3M | 2,0M | 3,3M |
| Charges d'intérêts | 282,7M | 234,0M | 250,6M | 260,3M | 274,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -65,6M | -127,8M | -852,6M | -1,6M | -1,7B |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,3B | -62,5M | 1,2B | -643,9M |
| Impôt sur le revenu | 345,3M | 296,1M | 124,0M | 230,5M | 301,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,0% | 23,6% | 0,0% | 18,6% | 0,0% |
| Résultat net | 1,2B | 956,4M | -186,5M | 1,0B | -945,7M |
| Marge nette % | 10,0% | 8,2% | -1,7% | 9,8% | -9,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,6B | 2,3B | 1,8B | 2,3B | 2,3B |
| BPA (de base) | $5,38 | $4,39 | $-0,81 | $4,63 | $-4,38 |
| BPA (dilué) | $5,35 | $4,37 | $-0,81 | $4,62 | $-4,38 |
| Actions ordinaires en circulation | 208800000 | 216000000 | 216900000 | 217100000 | 216800000 |
| Actions diluées en circulation | 208800000 | 216000000 | 216900000 | 217100000 | 216800000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Molson Coors de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 969,3M | 868,9M | 600,0M | 637,4M | 770,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 693,1M | 757,8M | 739,8M | 678,9M | 549,6M |
| Stocks | 727,8M | 802,3M | 792,9M | 804,7M | 664,3M |
| Autres actifs courants | 308,4M | 297,9M | 378,9M | 457,2M | 297,3M |
| Total des actifs courants | 2,8B | 2,8B | 2,6B | 2,8B | 2,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 409,5M | 414,1M | 395,3M | 417,8M | 418,6M |
| Goodwill | 23,4B | 23,3B | 23,4B | 25,6B | 25,9B |
| Actifs incorporels | 12,2B | 12,6B | 12,8B | 13,3B | 13,6B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 978,0M | 1,1B | 915,5M | 1,2B | 954,9M |
| Total des actifs non courants | 23,2B | 23,5B | 23,2B | 24,8B | 24,9B |
| Total des actifs | 26,1B | 26,4B | 25,9B | 27,6B | 27,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,9B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 1,7B |
| Dette à court terme | 78,9M | 958,7M | 441,8M | 560,3M | 1,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 355,6M | 329,4M | 288,7M | 386,1M | 472,2M |
| Total des passifs courants | 3,0B | 4,1B | 3,4B | 3,6B | 3,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,1B | 5,3B | 6,2B | 6,6B | 7,2B |
| Passifs d'impôts différés | 2,7B | 2,7B | 2,6B | 2,7B | 2,4B |
| Autres passifs non courants | 302,4M | 372,3M | 292,8M | 326,5M | 447,2M |
| Total des passifs non courants | 9,6B | 8,8B | 9,6B | 10,3B | 10,8B |
| Total des passifs | 12,6B | 12,9B | 13,0B | 14,0B | 14,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 374,0M | 455,2M | 517,6M | 522,1M | 522,2M |
| Bénéfices non distribués | 8,2B | 7,5B | 6,9B | 7,4B | 6,5B |
| Actions propres | 1,4B | 735,6M | 522,9M | 471,4M | 471,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,5B | 13,4B | 12,9B | 13,7B | 12,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,2B | 6,3B | 6,6B | 7,2B | 8,3B |
| Fonds de roulement | -196,8M | -1,2B | -737,4M | -843,5M | -1,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Molson Coors de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,2B | 956,4M | -186,5M | 1,0B | -945,7M |
| Dépréciation et amortissement | 759,4M | 682,8M | 684,8M | 786,1M | 922,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 43,1M | 44,9M | 33,6M | 32,1M | 24,2M |
| Variations du fonds de roulement | 56,3M | 30,2M | -167,1M | -321,6M | 126,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,6B | 2,2B | 739,4M | 2,0B | 702,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -649,6M | -660,6M | -629,2M | -496,6M | -416,0M |
| Acquisitions | -8,6M | -63,7M | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -648,0M | -841,7M | -625,1M | -509,9M | -413,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -643,4M | -205,8M | -51,5M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -369,2M | -354,7M | -329,3M | -147,8M | -125,3M |
| Émission de dette | 863,7M | 7,0M | 7,0M | 0 | 1,5M |
| Remboursement de dette | -883,8M | -404,8M | -509,1M | -1,0B | -918,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1B | -989,3M | -892,6M | -1,2B | -1,1B |
| Flux de trésorerie libre | 1,2B | 1,4B | 840,6M | 1,1B | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | 781,0M | 413,4M | -778,3M | 309,2M | -785,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Molson Coors
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,53
Cours/valeur comptable
0,79
Cours/ventes
0,87
Ratio PEG
0,47
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,19 %
Marge opérationnelle
18,51 %
Rendement des capitaux propres
7,86 %
Rendement de l'actif
3,94 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,95
Ratio dette/capitaux propres
47,40
Bêta
0,67
Données par action
BPA (TTM)
$5,07
Valeur comptable par action
$67,81
Chiffre d'affaires par action
$55,31
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tap.a | 9,8B | 10,53 | 0,79 | 7,86 % | 9,19 % | 47,40 |
| Constellation | 30,5B | 45,71 | 4,15 | -4,42 % | -4,40 % | 153,57 |
| Molson Coors | 10,0B | 10,00 | 0,75 | 7,86 % | 9,19 % | 47,40 |
| Boston Beer | 2,4B | 30,12 | 2,56 | 8,15 % | 3,88 % | 4,81 |
| Walmart | 827,8B | 44,33 | 9,89 | 21,78 % | 2,75 % | 75,78 |
| Costco Wholesale | 435,0B | 55,55 | 16,04 | 32,08 % | 2,92 % | 30,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.