Valaris (VAL) | Análisis de sentimiento basado en noticias

• El 2 de septiembre, Valaris reportó un sólido segundo trimestre, con ingresos (excluyendo partidas reembolsables) alcanzando 572 millones de dólares – un aumento del 0,8% interanual – y una sorpresa de ganancias significativa del 38,79%. Este desempeño positivo fue impulsado por una cartera de contratos de 4.700 millones de dólares, la más alta en una década, y superó las expectativas de los analistas con 1,61 dólares de ganancias por acción, 0,45 dólares por encima de la estimación de consenso.
• Aprovechando este impulso, Valaris aseguró 760 millones de dólares en nuevos contratos para los buques de perforación DS-16 y DS-18 el 2 de septiembre, solidificando aún más su cartera de 4.700 millones de dólares. El CEO Anton Dibowitz atribuyó este éxito a una mejora en la ejecución operativa, lo que indica un cambio positivo en la capacidad de la empresa para cumplir con los proyectos.
• A pesar de los resultados financieros positivos, Clarkson Capital degradó a Valaris de "compra" a "neutral" el 2 de septiembre, asignándole un precio objetivo de 54,00 dólares, citando expectativas de EBITDA planas para el sector general de perforación en alta mar. Esto sugiere que, si bien Valaris se está desempeñando bien, los vientos en contra de la industria podrían limitar ganancias adicionales.
• La actividad de los insiders reveló que Gilles Luca, Vicepresidente Senior y COO, vendió 35,000 acciones el 3 de septiembre por 1.709.400 dólares, aunque se describió como una venta planificada y rutinaria relacionada con concesiones laborales. A pesar de esta venta, Luca todavía posee 81,269 acciones, y los insiders poseen colectivamente el 11% de la empresa, habiendo invertido 37 millones de dólares en el Q2 de 2025.
• Los inversores institucionales continuaron mostrando confianza en Valaris, con Fifth Third Bancorp aumentando su participación en un 77,9% y Bluefin Capital Management LLC adquiriendo 5,917 acciones valoradas en aproximadamente 232.000 dólares en el primer trimestre (12 de septiembre). Esto indica un creciente apoyo institucional a las perspectivas de la empresa.
• Valaris cotiza actualmente a un ratio P/E más bajo de 13,76 en comparación con el promedio del mercado de 280,30 y el promedio del sector energético de 40,01 (a fecha de 12 de septiembre), con un valor GF que estima que la acción está "Significativamente Infravalorada" en 95,85 dólares mientras cotiza a 48,84 dólares.
• Los indicadores técnicos del 9 de septiembre activaron un estrechamiento de las Bandas de Bollinger y un "Cruce de la Muerte KDJ", lo que sugiere precaución potencial para los traders a corto plazo. Simultáneamente, el interés en corto aumentó un 6,26%, con el 15,33% del float actualmente en corto.

La historia de inversión: Septiembre fue un mes de contrastes para Valaris, marcado por un sólido desempeño financiero y la obtención de contratos, pero atenuado por una degradación de analista, ventas de insiders y señales técnicas mixtas. La empresa se está beneficiando claramente de la recuperación de la perforación en alta mar, pero las condiciones generales del mercado y el sentimiento de los inversores siguen siendo cautelosos.

Lo que significa para los inversores: La sólida cartera de pedidos y la inversión institucional proporcionan una base positiva, pero la calificación de "Mantener" y las ventas de insiders sugieren que los inversores deben permanecer vigilantes. Valaris parece estar bien posicionada para capitalizar la recuperación, pero no está exenta de riesgos, y la valoración actual sugiere una posible infravaloración.

Mirando hacia el futuro: Los inversores deberían seguir de cerca los resultados del Q3 para evaluar el impacto de los nuevos contratos y realizar un seguimiento de la actividad adicional de los insiders y las revisiones de los analistas. Prestar atención a la recuperación del mercado de buques de perforación flotantes y al sector general de perforación en alta mar también será crucial.

La conclusión: Valaris está navegando eficazmente en el mejorado entorno de perforación en alta mar, asegurando contratos clave y atrayendo inversión institucional. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo mixto, la sólida cartera de pedidos y la atractiva valoración de la empresa sugieren una inversión potencialmente convincente para aquellos optimistas sobre el sector energético, pero con la necesidad de un seguimiento continuo.