Clean Harbors (CLH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
410,1M
28,64 %
Résultat opérationnel
111,6M
7,79 %
Résultat net
58,7M
4,10 %
Métriques du bilan
Total des actifs
7,2B
Total des passifs
4,7B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,82
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,2M
Flux de trésorerie libre
-117,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Clean Harbors de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,9B | 5,4B | 5,2B | 3,8B | 3,1B |
| Coût des marchandises vendues | 4,1B | 3,7B | 3,5B | 2,6B | 2,1B |
| Bénéfice brut | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,2B | 1,0B |
| Marge brute % | 31,0% | 30,7% | 31,4% | 31,4% | 32,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 739,6M | 671,2M | 627,4M | 538,0M | 451,0M |
| Autres charges opérationnelles | 13,5M | 13,7M | 12,9M | 11,7M | 11,1M |
| Total des charges opérationnelles | 753,1M | 684,8M | 640,3M | 549,7M | 462,1M |
| Résultat opérationnel | 670,2M | 612,4M | 634,7M | 347,9M | 251,3M |
| Marge opérationnelle % | 11,4% | 11,3% | 12,3% | 9,1% | 8,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 19,4M | 11,9M | 4,6M | 2,2M | 3,5M |
| Charges d'intérêts | 154,4M | 120,5M | 112,3M | 79,9M | 76,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,8M | -565,0K | 10,9M | -515,0K | -3,7M |
| Bénéfice avant impôts | 533,4M | 503,3M | 538,0M | 269,7M | 174,6M |
| Impôt sur le revenu | 131,1M | 125,4M | 126,3M | 66,5M | 39,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,6% | 24,9% | 23,5% | 24,6% | 22,8% |
| Résultat net | 402,3M | 377,9M | 411,7M | 203,2M | 134,8M |
| Marge nette % | 6,8% | 7,0% | 8,0% | 5,3% | 4,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1B | 992,4M | 989,4M | 647,7M | 547,4M |
| BPA (de base) | $7,46 | $6,99 | $7,59 | $3,73 | $2,43 |
| BPA (dilué) | $7,42 | $6,95 | $7,56 | $3,71 | $2,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 53902000 | 54071000 | 54223000 | 54514000 | 55479000 |
| Actions diluées en circulation | 53902000 | 54071000 | 54223000 | 54514000 | 55479000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Clean Harbors de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 687,2M | 444,7M | 492,6M | 452,6M | 519,1M |
| Placements à court terme | 102,6M | 106,1M | 62,0M | 81,7M | 51,9M |
| Créances clients | 1,0B | 983,1M | 964,6M | 792,7M | 611,5M |
| Stocks | 384,7M | 327,5M | 325,0M | 250,7M | 220,5M |
| Autres actifs courants | 81,7M | 82,9M | 82,5M | 68,5M | 67,1M |
| Total des actifs courants | 2,4B | 2,1B | 2,0B | 1,7B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,1B | 2,9B | 2,6B | 2,6B | 2,3B |
| Goodwill | 3,7B | 3,2B | 3,1B | 3,1B | 1,4B |
| Actifs incorporels | 702,0M | 602,8M | 620,8M | 644,9M | 386,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 65,5M | 59,7M | 81,8M | 15,6M | 16,5M |
| Total des actifs non courants | 4,9B | 4,3B | 4,1B | 3,9B | 2,6B |
| Total des actifs | 7,4B | 6,4B | 6,1B | 5,7B | 4,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 487,3M | 451,8M | 446,6M | 359,9M | 195,9M |
| Dette à court terme | 86,8M | 66,4M | 59,5M | 65,1M | 44,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 26,9M | 23,1M | 17,4M | 33,6M |
| Total des passifs courants | 1,1B | 1,0B | 1,0B | 925,3M | 636,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,0B | 2,4B | 2,5B | 2,6B | 1,7B |
| Passifs d'impôts différés | 363,6M | 353,1M | 350,4M | 314,9M | 230,1M |
| Autres passifs non courants | 264,0M | 216,2M | 197,2M | 177,5M | 185,8M |
| Total des passifs non courants | 3,7B | 3,1B | 3,2B | 3,2B | 2,2B |
| Total des passifs | 4,8B | 4,1B | 4,2B | 4,1B | 2,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 538,0K | 539,0K | 541,0K | 544,0K | 548,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,4B | 2,0B | 1,6B | 1,2B | 969,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 2,2B | 1,9B | 1,5B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,0B | 2,5B | 2,6B | 2,7B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,0B | 1,0B | 815,9M | 889,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Clean Harbors de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 402,3M | 377,9M | 411,7M | 203,2M | 134,8M |
| Dépréciation et amortissement | 400,9M | 365,8M | 347,6M | 298,1M | 292,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 28,0M | 20,7M | 26,8M | 18,8M | 18,5M |
| Variations du fonds de roulement | -78,2M | -43,8M | -188,0M | 12,3M | -32,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 769,3M | 725,7M | 626,9M | 538,0M | 417,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -423,1M | -412,6M | -336,3M | -219,7M | -186,6M |
| Acquisitions | -477,3M | -118,8M | -69,5M | -1,3B | -1,1M |
| Achats de placements | -117,9M | -158,3M | -49,8M | -129,2M | -70,9M |
| Ventes de placements | 124,2M | 117,4M | 68,6M | 98,4M | 61,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -894,1M | -572,4M | -387,0M | -1,5B | -197,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -55,2M | -51,2M | -50,2M | -54,4M | -74,8M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 499,4M | 614,0M | 0 | 995,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -46,0M | -753,9M | -128,5M | -16,0M | -162,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 374,0M | -322,9M | -187,3M | 898,2M | -88,9M |
| Flux de trésorerie libre | 335,9M | 309,6M | 279,2M | 300,3M | 232,3M |
| Variation nette de trésorerie | 249,2M | -169,6M | 52,6M | -67,5M | 130,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Clean Harbors
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,35
P/E prospectif
29,47
Cours/valeur comptable
4,83
Cours/ventes
2,21
Ratio PEG
-8,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,48 %
Marge opérationnelle
13,57 %
Rendement des capitaux propres
14,93 %
Rendement de l'actif
5,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,45
Ratio dette/capitaux propres
119,12
Bêta
1,18
Données par action
BPA (TTM)
$7,12
Valeur comptable par action
$50,62
Chiffre d'affaires par action
$110,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clh | 13,1B | 34,35 | 4,83 | 14,93 % | 6,48 % | 119,12 |
| Waste Management | 90,3B | 33,21 | 9,81 | 32,69 % | 11,36 % | 261,03 |
| Republic Services | 73,3B | 34,73 | 6,08 | 18,41 % | 12,97 % | 109,66 |
| Waste Connections | 47,9B | 75,07 | 5,76 | 7,88 % | 6,97 % | 103,93 |
| GFL Environmental | 18,5B | 1 694,67 | 2,41 | 0,68 % | 44,62 % | 91,40 |
| Casella Waste | 6,5B | 534,84 | 4,15 | 0,85 % | 0,64 % | 79,98 |
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