Cleveland-Cliffs (CLF) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,6B
Bénéfice brut
-391,0M
-8,45 %
Résultat opérationnel
-535,0M
-11,56 %
Résultat net
-483,0M
-10,43 %
BPA (dilué)
$-1,00
Métriques du bilan
Total des actifs
20,5B
Total des passifs
14,4B
Capitaux propres
6,0B
Ratio dette/capitaux propres
2,39
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-360,0M
Flux de trésorerie libre
-503,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cleveland-Cliffs de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,2B | 22,0B | 23,0B | 20,4B | 5,4B |
| Coût des marchandises vendues | 19,1B | 20,6B | 20,5B | 15,9B | 5,1B |
| Bénéfice brut | 70,0M | 1,4B | 2,5B | 4,5B | 252,0M |
| Marge brute % | 0,4% | 6,3% | 11,0% | 22,2% | 4,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 486,0M | 577,0M | 465,0M | 422,0M | 244,0M |
| Autres charges opérationnelles | 88,0M | - | 110,0M | 80,0M | 60,0M |
| Total des charges opérationnelles | 574,0M | 577,0M | 575,0M | 502,0M | 304,0M |
| Résultat opérationnel | -504,0M | 814,0M | 1,9B | 4,0B | -52,0M |
| Marge opérationnelle % | -2,6% | 3,7% | 8,5% | 19,7% | -1,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 370,0M | 289,0M | 276,0M | 337,0M | 238,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -69,0M | 72,0M | 129,0M | 108,0M | 97,0M |
| Bénéfice avant impôts | -943,0M | 597,0M | 1,8B | 3,8B | -193,0M |
| Impôt sur le revenu | -235,0M | 148,0M | 423,0M | 773,0M | -111,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 24,8% | 23,6% | 20,3% | 0,0% |
| Résultat net | -708,0M | 450,0M | 1,4B | 3,0B | -81,0M |
| Marge nette % | -3,7% | 2,0% | 6,0% | 14,8% | -1,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 657,0M | 2,0B | 3,2B | 5,1B | 313,0M |
| BPA (de base) | $-1,57 | $0,78 | $2,57 | $5,63 | $-0,32 |
| BPA (dilué) | $-1,57 | $0,78 | $2,55 | $5,36 | $-0,32 |
| Actions ordinaires en circulation | 480000000 | 510000000 | 519455253 | 530728242 | 378663000 |
| Actions diluées en circulation | 480000000 | 510000000 | 519455253 | 530728242 | 378663000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cleveland-Cliffs de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 54,0M | 198,0M | 26,0M | 48,0M | 112,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,6B | 1,8B | 2,0B | 2,2B | 1,2B |
| Stocks | 5,1B | 4,5B | 5,1B | 5,2B | 3,8B |
| Autres actifs courants | 183,0M | 138,0M | 306,0M | 263,0M | 189,0M |
| Total des actifs courants | 6,9B | 6,6B | 7,4B | 7,7B | 5,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 11,5B | 10,0B | 9,5B | 8,9B | 6,9B |
| Goodwill | 4,7B | 2,2B | 2,5B | 2,5B | 2,8B |
| Actifs incorporels | 1,2B | 201,0M | 214,0M | 221,0M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 733,0M | 348,0M | 430,0M | 448,0M | 1,9B |
| Total des actifs non courants | 14,0B | 10,9B | 11,3B | 11,3B | 11,5B |
| Total des actifs | 20,9B | 17,5B | 18,8B | 19,0B | 16,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,0B | 2,1B | 2,2B | 2,1B | 1,6B |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 492,0M | 518,0M | 551,0M | 903,0M | 747,0M |
| Total des passifs courants | 3,3B | 3,5B | 3,5B | 3,6B | 2,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,1B | 3,1B | 4,2B | 5,2B | 5,4B |
| Passifs d'impôts différés | 858,0M | 639,0M | 590,0M | 112,0M | - |
| Autres passifs non courants | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Total des passifs non courants | 10,7B | 5,9B | 7,2B | 9,6B | 11,5B |
| Total des passifs | 14,0B | 9,4B | 10,7B | 13,2B | 14,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 66,0M | 66,0M | 66,0M | 63,0M | 63,0M |
| Bénéfices non distribués | 979,0M | 1,7B | 1,3B | -1,0M | -3,0B |
| Actions propres | 676,0M | 430,0M | 310,0M | 82,0M | 354,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,9B | 8,1B | 8,0B | 5,8B | 2,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,1B | 3,1B | 4,2B | 5,2B | 5,4B |
| Fonds de roulement | 3,6B | 3,1B | 3,9B | 4,1B | 2,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cleveland-Cliffs de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -708,0M | 450,0M | 1,4B | 3,0B | -81,0M |
| Dépréciation et amortissement | 951,0M | 973,0M | 1,0B | 897,0M | 308,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -22,0M | 782,0M | 103,0M | -2,2B | -188,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 316,0M | 2,3B | 2,6B | 2,4B | -111,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -695,0M | -646,0M | -943,0M | -705,0M | -525,0M |
| Acquisitions | -2,5B | 0 | -31,0M | -707,0M | -1,5B |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,2B | -591,0M | -936,0M | -1,4B | -2,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -733,0M | -152,0M | -240,0M | -1,3B | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | -41,0M |
| Émission de dette | 4,8B | 750,0M | 0 | 1,0B | 1,8B |
| Remboursement de dette | -845,0M | -4,9B | -6,9B | -7,3B | -1,6B |
| Flux de trésorerie de financement | 3,0B | -6,4B | -7,0B | -7,4B | 1,5B |
| Flux de trésorerie libre | -590,0M | 1,6B | 1,5B | 2,1B | -783,0M |
| Variation nette de trésorerie | 74,0M | -4,7B | -5,4B | -6,3B | -685,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cleveland-Cliffs
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
147,44
P/E prospectif
24,51
Cours/valeur comptable
0,81
Cours/ventes
0,26
Ratio PEG
24,51
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-9,03 %
Marge opérationnelle
-6,08 %
Rendement des capitaux propres
-24,11 %
Rendement de l'actif
-4,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,04
Ratio dette/capitaux propres
128,25
Bêta
1,99
Données par action
BPA (TTM)
$-3,41
Valeur comptable par action
$11,76
Chiffre d'affaires par action
$37,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clf | 4,7B | 147,44 | 0,81 | -24,11 % | -9,03 % | 128,25 |
| Nucor | 32,1B | 24,95 | 1,57 | 7,30 % | 4,21 % | 32,02 |
| ArcelorMittal S.A | 26,0B | 21,32 | 0,50 | 2,25 % | 1,98 % | 22,60 |
| Commercial Metals | 6,0B | 180,07 | 1,48 | 0,88 % | 0,48 % | 32,80 |
| Steel Dynamics | 18,3B | 17,85 | 2,06 | 11,69 % | 6,07 % | 42,75 |
| Reliance | 15,0B | 20,62 | 2,07 | 9,96 % | 5,39 % | 23,91 |
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